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13

2022.06
6/13 금일증시 주요일정
레이얼 브레이너드 연준 부의장 연설 예정(현지시간) 미국 바이오 컨퍼런스(BIO USA) 개최 예정(현지시간) 유로존) 5월 장기금리통계(현지시간) 김건희 여사, 권양숙 여사 예방 예정 포스코 포항제철소 철강 제품 생산 일부 중단 가상자산 2차 정책간담회 예정 쌍용차, 중형 SUV 신차 "토레스" 사전계약 오세훈-김동연 면담 예정 국고채 10년물 입찰 예정 엔케이맥스 추가상장(CB전환) 베셀 추가상장(CB전환) 노블엠앤비 추가상장(CB전환) 코스나인 추가상장(CB전환)
2022.06.13
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2022.06
6/13 해외증시 마감시황
★미국 마감★ 다우(-2.73%)/나스닥(-3.52%)/S&P500(-2.91%) ★아시아 마감★ 중국상해종합 지수 3,284.83(+1.42%) 니케이 지수 27,824.29엔(-1.49%) ★국제 유가★ 118.72 -1.75 (-1.45%) ★ 미국 및 해외시황 ★ 5월 CPI 쇼크 속 Fed 공격적 긴축 우려(-) 이날 뉴욕증시는 5월 소비자물가지수(CPI)가 41년 만에 최고치를 경신하면서 인플레이션 우려가 지속된 가운데, 연방준비제도(Fed)의 공격적 긴축 우려가 커진 영향으로 3대 지수 모두 급락 마감. 다우지수와 S&P500지수가 2.73%, 2.91% 급락했으며, 기술주 중심의 나스닥지수는 3.52% 급락. 대표적인 인플레이션 지표로 사용되는 CPI 지수가 41년 만에 최고치를 기록하면서 인플레이션 우려가 더욱 부각되는 모습. 美 노동부는 5월 CPI가 전년동월대비 8.6% 상승했다고 발표. 이는 1981년 12월 이후 41년 만에 물가가 가장 빠른 속도로 오른 것으로, 지난 3월에 기록했던 8.5% 상승도 뛰어넘었으며 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 전망치이자 전월치인 8.3%도 웃돌았음. 전월대비(계절 조정치)로도 1.0% 상승해 시장 전망치인 0.7%보다 가파른 상승세를 나타냈음. 변동성이 큰 에너지와 식음료를 제외한 근원 CPI도 전년동월대비 6%, 전월대비 0.6% 오르며 시장 예상치를 상회했음. 특히, 주거비, 에너지 가격, 식음료 가격이 일제히 오르며 미국의 기록적인 물가 상승률을 악화시킨 것으로 나타남. 이 같은 물가 지표 급등 속 Fed의 공격적 긴축 우려가 더욱 커지는 모습. 상해종합지수는 3,214.19(-0.76%)로 하락 출발. 장 초반 3,210.81(-0.87%)에서 저점을 형성한 뒤 낙폭을 축소했음. 오전장 상승전환에 성공한 지수는 시간이 갈수록 상승폭을 확대했고 오후장에도 상승폭을 확대해 장 막판 3,286.62(+1.47%)에서 고점을 형성한 뒤 3,284.83(+1.42%)에서 거래를 마감. 이날 발표된 5월 소비자물가지수(CPI), 생산자물가지수(PPI)가 양호한 수치를 기록한 점 등이 이날 중국증시의 상승요인으로 작용. 중국 국가통계국에 따르면 5월 소비자물가지수는 전년동월대비 2.1% 상승해 전월치와 동일했으며 시장 예상치에 부합했음. 아울러 5월 생산자물가지수(PPI)는 전년동월대비 6.4% 상승으로 전월치 8.0% 대비 둔화되는 모습을 보였음. 이에 인플레이션 압력이 다소 줄어들었다는 평가 속 중국 당국의 경기부양이 탄력을 받을 것이란 전망이 제기되는 모습. 니케이지수는 27,996.35엔(-0.89%)으로 하락 출발. 장초반 28,044.45엔(-0.72%)에서 고점을 형성한 뒤 오전 장중 낙폭을 확대하는 모습. 오후 들어 낙폭을 일부 만회하는 모습도 보였지만, 이내 낙폭을 확대하며 27,795.17엔(-1.60%)에서 저점을 형성한 지수는 27,824.29엔(-1.49%)에서 거래를 마감. 美 5월 소비자물가지수(CPI) 경계감 속 ECB가 금리 인상을 예고한 점이 일본 니케이지수의 하락요인으로 작용. 오는 10일(현지시간) 美 5월 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞두고 시장에서는 경계감이 확산되는 가운데, 유럽중앙은행(ECB)은 전일(현지시간) 통화정책회의를 개최하고 정책 금리를 동결하고 자산매입프로그램(APP)은 7월1일부로 종료하기로 결정. 이어 7월과 9월에 금리를 인상할 것이라고 예고했으며, 7월에는 0.25% 포인트를 인상하고 9월에는 중기 인플레이션 전망에 따라 인상폭을 결정할 것이라고 언급. ECB가 금리인상을 발표한 것은 11년만에 처음으로, 특히, 중기 물가상승률 전망이 그대로 유지되거나 악화될 경우, 더 큰 폭의 인상이 적절할 것이라고 밝히며 0.5%포인트(빅스텝) 인상 가능성을 내비쳤음.
2022.06.13
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2022.06
6/10 금일HOT이슈 예상종목
* 유가 120弗 다시 넘었다…전문가 "배럴당 150弗 갈수도" -> 예상 수혜주 : 흥구석유 한국석유 극동유화 등
2022.06.10
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2022.06
6/10 개장전 주요이슈점검
* 국제유가($,배럴), 中 상하이 재봉쇄 우려 등에 소폭 하락… WTI -0.60(-0.49%) 121.51, 브렌트유 -0.51(-0.41%) 123.07 * 국제 금($,온스), 달러화 강세 속 소폭 하락... Gold -3.70(-0.20%) 1,852.80 * 달러 index, 비둘기파적 ECB 속 상승... +0.77(+0.75%) 103.31 * 역외환율(원/달러), +8.56(+0.68%) 1,264.41 * 유럽증시, 영국(-1.54%), 독일(-1.71%), 프랑스(-1.40%) * 미 주간 실업보험 청구 22만9천 명…월가 예상 상회 * 美대기업 CFO들 "내년 상반기 경기침체 온다…다우 3만 깨질 것" * ECB, APP 순매입 종료…7월에 25bp 금리 인상 예정 * 라가르드 "중기 인플레 전망 유지·약화되면 9월에 더 큰 폭 금리인상" * ECB, 금리 인상 예고에 대한 전문가 시각 * 달러화, 약세…ECB는 7월 베이비스텝 예고 * 유로존 국채금리, ECB 7월 금리 인상 예고에 급등 * 에너지가 급등 속…영국서 패밀리카 주유에 125달러 든다 * IMF "엔화 약세, 미일 통화정책 전망 등 펀더멘털 반영" * 영국 총리 "생활비 상승 위기 푸틴 탓"…성장·세금인하 공약 * 상하이 민항구 하루 봉쇄하고 전수검사…재봉쇄 공포 * 러, 크림반도 연결 교통망·운하 구축…"침공 중대목표 달성" * "중국 견제 美 반도체지원법, 정치적 득실 계산에 의회서 표류" * 브라질 물가 상승세 주춤…5월 0.47%로 작년 4월 이후 최저 * 이란, 핵시설 감시 카메라 추가 '차단'…IAEA "핵협상 치명타" * 오후 9시까지 8913명 확진…목요일 동시간대 20주만에 1만명 밑 * 전국 가끔 구름...서울 낮 '29도' 껑충 [기업/산업] * 현대차 공장 이틀째 '가다 서다'…차고지에 신차 수백대 발묶여 * "반도체 물류까지 막겠다"…파업수위 높인 화물연대 * 증권사마다 달랐던 'AT&T 세금'…기재부, 삼성·NH·신한 손 들어줘 * 인천공항 면세점 '덜덜'…내달 임대료 5배 오르나 * "운임 2배 올려달라"…레미콘 차주도 '화물연대 판박이' 파업 * 국가물류 인질로 삼은 '화물연대'…노사정 상생협약 맺는 '항만물류' * 한·일 항로 17년간 운임담합…800억 '과징금 폭탄' 맞는다 * 맥도날드까지 매물로…한꺼번에 'M&A 식탁' 오른 햄버거 빅4 * 韓 "반도체, 수도권·지방대 골고루 증원" * "한국, 절대로 원전 폐쇄해선 안돼"…IEA 사무총장의 충고 * 아시아나항공, 1천750억 사모 영구CB 발행…"채무 상환" * 경제전문가 90% "韓금융산업 경쟁력 여전히 낮아" * 삼성 스마트TV서 'MS 엑스박스 게임패스' 즐긴다 * 보험사 지급준비금 규제 풀려 '숨통' * LGU+, 사상 첫 희망퇴직…최대 연봉 3년치 위로금 * "탈원전 앞장선 유럽도 컴백…韓, 원전 뺀 'K택소노미' 다시 짜야" [경제/증시/부동산] * "경기 회복세 약화"…더 어두워진 KDI 진단 * "기대인플레 잡겠다"…한은, 7월에도 연속 금리인상 시사 * 소비자물가 조사대상 5개 품목 중 1개꼴로 두자릿수 상승률 * 국내 휘발유·경유 가격 2천40원 돌파…연초대비 26%, 42%↑ * 유가 120弗 다시 넘었다…전문가 "배럴당 150弗 갈수도" * 이복현 금감원장, 조직부터 추스른다…노조 만나 협조 요청 * 종전 입장 뒤집고…금감원 ""편면적 구속력 도입 반대" * 美법원 "테라 권도형 대표 SEC 조사받아라" * 날개잃은 원화값…금융위기 이후 가장 빠르게 하락 * 가계대출 수요 줄자…가산금리도 하락세 * "조합장 물러나라"…더 꼬이는 둔촌주공 재건축 * 광교 e편한세상 3억 뚝…수도권 외곽 금리인상 직격탄 * 오피스빌딩 얼마나 부족하기에…강남역 20층 건물 짓자마자 '완판' * 대통령 떠난 청와대 뒷동네 "집값은 수억씩 오르지만…" * 재건축 멈춘 목동…'한신청구' '현대' 리모델링 조합설립은 속도 * 청약 경쟁률도 작년 반토막…비규제 많은 지방은 선방 * 삼성동 아파트도 7억 '뚝'···강남 집값도 '보합' 전환 [정치/사회/국내 기타] * 尹대통령 이어 총리도 반도체 강조…교육부 변화 있으려나 * 이재용·이영 의기투합…'반도체 설계' 키운다 * 3년만의 아시아 안보회의 개막…미중, 인·태 전략 '격돌' * 친윤 계파모임 '민들레' 발족에 국힘 술렁 * 尹정부 '식량주권' 1호 정책…가루용 쌀 늘려 밀 200만t 대체 * 박진, 미·일·중 연쇄 외교회담 * MB사면론 힘실은 尹…김경수 등 8·15 '대통합사면' 여부 주목 * 주한中대사 "누구든 한반도 긴장고조 찬성못해…온몸 던져 노력" * "저 잿빛 건물이 벙커였대"…120년만에 열린 '용산공원' 미리 가보니 * 화물연대 파업 사흘째 37% 8천100명 참여…일부 수소충전소도 스톱 * 민주당, 화물연대와 간담회…"일몰제 폐지 추진하겠다" * '산업부 블랙리스트' 백운규 전 장관 14시간 조사받아 * 美 "北, 대화촉구 서신 무응답" * "최저임금에 가구 생계비 반영" 꺼낸 노동계…시급으로 환산하면 1만4000~1만5000원 * '디스커버리펀드 수사' 장하원 구속으로 급물살 * 한동훈 "속도감 있는 검토를"…촉법소년 연령 낮아질까 * '한동훈 명예훼손'…유시민 벌금형 선고 [국제/해외] * 美휴가철·中봉쇄해제…수요 강해 '유가 정점' 멀었다 * 전쟁·가뭄에 전세계 '식량난'…유엔 "수억명 굶어죽을 판" * 포드 이어 폭스바겐도…美에 전기차 공장 검토 * 中 도시봉쇄 완화 효과…5월 수출 17% 급반등 * 美, 중남미판 '中 포위망' 펼쳤다 * 빨리 닳는 휴지, 유독 작아진 비누…美 '슈링크플레이션' 이라는데 * 美 주담대 신청 22년 만에 최저 * 일본 경영자 73% "엔저, 경제 악영향" * 유럽서 내연기관車…'2035년'에 판매 종료 * 中 빅테크 탄압시대 막내리나…"앤트그룹 상장 허용 논의 시작" * 러시아軍 공습 재개…곡물 60만t 약탈까지
2022.06.10
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2022.06
6/10 금일증시 주요일정
美) 5월 소비자물가지수(현지시간) SK 글로벌 포럼 개최 예정(현지시간) 방탄소년단 컴백 코스피200·코스닥150·KRX300 정기변경 일본 정부, 외국인 관광객 입국 허용 예정 아시아안보회의(샹그릴라 대화) 및 韓·中 국방장관 양자회담 개최 예정 쿠팡, 유료회원제 "와우 멤버십" 요금 인상 예정 4월 국제수지(잠정) 비플라이소프트 공모청약 5월 금융시장 동향 국고채 50년물 입찰 예정 6월 국고채 모집 방식 비경쟁인수 발행 여부 및 발행계획 디엔에이링크 추가상장(유상증자) 에스티큐브 추가상장(유상증자) 지누스 추가상장(유상증자) 코리아센터 추가상장(주식전환) SG 추가상장(CB전환) 모바일어플라이언스 추가상장(CB전환) 엔에스엔 추가상장(CB전환) 제이준코스메틱 추가상장(CB전환) 금호전기 추가상장(CB전환)
2022.06.10
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2022.06
6/10 해외증시 마감시황
★미국 마감★ 다우(-1.94%)/나스닥(-2.75%)/S&P500(-2.38%) ★아시아 마감★ 중국상해종합 지수 3,238.95(-0.76%) 니케이 지수 28,246.53엔(+0.04%) ★국제 유가★ 121.19 -0.25 (-0.21%) ★ 미국 및 해외시황 ★ 뉴욕증시는 연방준비제도(Fed)의 긴축 행보를 가늠할 5월 소비자물가지수(CPI) 발표를 하루 앞두고 경계감이 이어진 가운데, 유럽중앙은행(ECB)가 향후 금리 인상을 예고하면서 글로벌 긴축 우려가 커지면서 3대 지수 모두 큰 폭 하락. 다우지수와 S&P500지수가 1.94%, 2.38% 급락했으며, 기술주 중심의 나스닥지수도 2.75% 급락. ECB가 오는 7월과 9월 정책 금리 인상을 예고하면서 글로벌 긴축 우려가 커지는 모습. ECB는 이날 통화정책회의를 개최하고 정책 금리를 동결하면서도 자산매입프로그램(APP)은 7월1일부로 종료하기로 결정했음. 이어 7월과 9월에 금리를 인상할 것이라고 예고했으며, 7월에는 0.25% 포인트를 인상하고 9월에는 중기 인플레이션 전망에 따라 인상 폭을 결정할 것이라고 언급했음. 특히, 중기 물가 상승 전망이 지속되거나 악화한다면 9월 회의에서 더 큰 폭의 인상도 적절할 것이라고 언급하면서 0.5%포인트 인상 가능성을 열어뒀음. ECB가 11년 만에 처음으로 금리를 인상해 마이너스 금리를 벗어날 것을 예고하면서 글로벌 긴축 우려가 커지는 모습. 한편, ECB의 주요 정책 금리 중 하나인 예금금리는 현재 -0.5%이며, 두 차례 금리가 인상되면 마이너스를 벗어나게 됨. 상해종합지수는 3,259.49(-0.13%)로 약보합 출발. 장 초반 보합권에서 등락을 보이다 3,270.56(+0.21%)에서 고점을 형성한 뒤 재차 보합권에서 등락을 보임. 이후 하락세를 보인 지수는 오후장 낙폭을 키워 3,223.48(-1.24%)에서 저점을 형성 뒤 낙폭을 일부 만회한 끝에 3,238.95(-0.76%)에서 거래를 마감. 코로나19 발생으로 상하이 재봉쇄 우려가 부각된 점이 이날 중국증시의 하락요인으로 작용. 외신에 따르면 상하이 민항구에서 코로나19 의심사례가 발견돼 상하이 보건 당국은 11일 민항구를 봉쇄하고 주민들에 대한 전수검사를 실시할 것으로 알려짐. 상하이 당국은 11일 하루만 민항구를 봉쇄할 계획이지만 의심환자가 확진자로 판별될 경우 제로 코로나 정책으로 2주간 봉쇄할 수 있는 것으로 알려짐. 니케이지수는 장중 저점인 28,189.35엔(-0.16%)으로 출발. 오전 장중 보합권에서 등락을 이어간 지수는 오후 들어 상승폭을 확대하며 28,389.75엔(+0.55%)에서 고점을 형성. 이후 상승폭을 축소한 지수는 28,246.53엔(+0.04%)에서 거래를 마감. 엔화 약세 영향이 지속된 점이 일본 니케이지수의 상승 요인으로 작용. 이날 외환시장에서 엔/달러 환율은 中 수출실적 호조에 134엔 초반선까지 소폭 하락하며 엔화 강세를 보였지만, 시장에서는 전일 2002년 4월 이래 최고치를 재차 경신한 영향이 지속되는 모습. 이에 자동차 등 수출 관련주를 중심으로 매수세가 유입. 中 경기 개선 기대감도 증시에 호재로 작용. 이날 중국 해관총서는 코로나19 봉쇄 해제 영향에 5월 수출이 3,083억 달러를 기록하며, 전년동월대비 16.9% 증가했다고 발표. 5월 수출 증가율은 작년 12월(20.3%) 이후 가장 높은 기록으로 전월(3.9%)보다 크게 늘었고, 시장전망치(8%)를 큰 폭으로 웃돌았음.
2022.06.10
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2022.06
6/9 금일 HOT이슈 예상종목
* 北 도발에 머리 맞댄 당정 "핵·미사일 무력화 대책 강구" -> 예상 수혜주 : LIG넥스원 스페코 빅텍 한국항공우주 등
2022.06.09
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09

2022.06
6/9 개장전 주요이슈점검
* 국제유가($,배럴), 美 휘발유 재고 감소 등에 상승… WTI +2.70(+2.26%) 122.11, 브렌트유 +3.01(+2.50%) 123.58 * 국제 금($,온스), 인플레이션 우려 지속 등에 소폭 상승... Gold +4.40(+0.24%) 1,856.50 * 달러 index, 美 국채수익률 강세 속 소폭 상승... +0.23(+0.22%) 102.54 * 역외환율(원/달러), +0.93(+0.07%) 1,257.13 * 유럽증시, 영국(-0.08%), 독일(-0.76%), 프랑스(-0.80%) * 美 4월 도매재고 전월比 2.2%↑…예상치 상회 * 美 주택담보대출건수, 22년 만에 최저치로 하락 * 옐런 "중국 관세 인하, 인플레이션 만병통치약 아니야" * EIA 주간 원유재고 202만5천 배럴 증가 * 세계 최대 원자재 회사 CEO "유가, 150달러 간다" * OECD, 올해 세계성장률 전망 4.5→3%..."우크라전·中 코로나 봉쇄 여파" * CNBC "팬데믹 실업자들, 90% 이상 고용시장 복귀할 것" * TD증권 "美 인플레이션, 연말까지 높은 수준 유지할 것" * 獨 4월 산업생산 전월비 0.7% 증가…시장예상 하회 * 유로존 1분기 GDP 수정치 0.6%로 상향 조정 * 전문가들 "유로존 1Q GDP 상향조정 아일랜드 때문…경제전망 어두워" * ECB, 오는 9일 금리 결정…이르면 7월 인상 시사할 듯 * 러시아 5월 인플레이션 완화…우크라이나 침공 이후 처음 * 오후 9시까지 1만1411명 확진…어제보다 1천413명 적어 * 전국 흐리고 곳곳 빗줄기...서울 낮 24도 '선선' [기업/산업] * 자동차생산 멈추나…현대차 좌표 찍은 화물연대 * 테슬라 카메라모듈 수주…삼성전기, 5조 '잭팟' * "나는 대한민국에 사기당했다"…최저임금 근로자로 전락, 유턴기업 사장의 절규 * 롯데호텔, 롯데칠성 지분 20만주 블록딜 매각…"유동성 확보" * 화물연대 "물류 3일이면 완전 마비"…완성차 출고까지 막았다 * 멈춰선 물류 중소기업부터 덮쳤다…무역협회 피해사례 中企집중 * 편도운행에 왕복운임 받고, 인천서 출발하면 20% 더 받고 * 화물연대, 조직률 5~10% 불과한데…강성투쟁 무기로 물류망 '쥐락펴락' * 은행 가상자산 진출길 열리나…규제완화 추진 * 대기업 수소사업 사들여 밸류체인 완성…"범한퓨얼셀 상장으로 사업 확장 가속" * 자율주행차 통신보안, 스타트업이 만든다 * SKB, 국가 통신망에 양자암호 * "이젠 피로 누가 풀어주나"…박카스 이어 아로나민까지 가격 10% '쑥' * "내년 '그린수소' 생산 첫발…100% 친환경 아연 내놓을 것" * 탄소중립 외친 美·유럽 운용사들, 실천은 '꾸물' * 해외법인 '탄소 발자국'도 추적…오리온, 거침없는 친환경 경영 * SK그룹, 美 실리콘밸리서 'BBC' 포럼 * 노키아 전력 자산분석 플랫폼…LS일렉트릭, ALO 인수 * 한해 40% 쑥쑥 크는 이 시장…롯데 LG도 눈독 들인다는데 * 한화큐셀, 美와이오밍주에 태양광발전소 [경제/증시/부동산] * OECD, 한국 물가전망 '2.1→4.8%' 상향…성장률 2.7% * 설비투자·소비·무역 먹구름…韓 1분기 성장률 0.6% 그쳐 * 기재부 관계자 "10일에 국고채 30년물 모집 발표…역전 예의주시" * 기재차관 "중기 재정 총량관리 노력에 각별 주의" * 이복현 "라임·옵티머스 사태, 다시 들여다볼지 점검할 것" * 秋부총리 "경기대응 주체는 기업…정부 역할은 이삭 줍기" * 한은, 노동소득분배율 개선안 발표 연기 * 라이트코인 상장폐지 공지…'상폐빔'에 급등락 주의보 * 루나 사태에도…코인 공시는 '장밋빛' 일색 * 고양~은평, 강동~하남~남양주…3기 신도시 광역철도 본격 추진 * 자재값 급등에 파업까지…"입주 늦어질라" 속타는 실수요자 * 잠원동 신반포4차 "신통기획 재건축 안하겠다" 최종 확정 * 전·월세 시장 불안한데…해법 못찾는 정부 * 7억 더 있어야 한강 건너 강남 간다…중형아파트 5년새 격차 두배로 벌어져 * 민간 주택개발 사업도 심의기간 절반 줄인다 [정치/사회/국내 기타] * 韓, 우크라 원전 안전에 120만弗 지원…IAEA 통해 지원계획 밝혀 * 여야, 국회 원구성 협상 개시 * 尹 반도체 강조에…병역특례 확대검토 * 尹, MB 사면 속도조절…"지금 언급할 문제 아냐" * 정진석·이준석 연일 설전…국민의힘 '당권 다툼' 격화 * 與 '당론 1호 법안'은 납품단가 연동제 * "또 검사냐"비판에…尹 "과거엔 민변 출신이 도배하지 않았나" * 당선후 첫 구상 밝힌 오세훈 "강남 집값, 안정화되는 중" * 金 "도정 가르침 부탁"…李 "저보다 잘 하실 것" * 北 도발에 머리 맞댄 당정 "핵·미사일 무력화 대책 강구" * 국세청장, 청문회 없이 임명될 듯 * "4050 지키느라 2030 빼앗겼다"…민주당 초재선의 뼈아픈 반성 * 文정부 '안전운임제' 덤터기 쓴 尹정부 * 산업부 "핵심광물 확보 위한 재정·세제지원 강화할 것" * 고대 -234억·이대 -138억…14년 묶인 등록금에 사립대 80%가 적자 * 대학 허덕이는데…81조원 쥔 교육청은 '흥청망청' * 2500억 펀드 환매 중단…'장하성 동생' 장하원 구속 * 94억 빼돌려 도박 탕진한 KB저축銀 직원 구속 * 한동훈, 檢직접수사 복원…추미애 흔적 지우기 나서 [국제/해외] * 美 경기침체 경고음 커진다…"2분기 0%대 성장 그칠 것" * 짙어지는 'S의 공포'…세계은행 총재 "80년만에 최악 침체 올것" * 자금조달 막힌 머스크, 트위터 인수 무산 위기 * "빼앗긴 영토 다 되찾겠다"…젤렌스키, 무기지원 호소 * 우크라戰 여파 高유가 덕에…중동 산유국 나홀로 호황 * 애플 어쩌나…매출 4분의1 나오는 유럽도 충전기 'C타입' 쓴다는데 * 중국의 위협서 지켜줄 방패…대만, 반도체공장 확 늘린다 * TSMC "美 애리조나 공장 설립, 예상보다 비용 더 필요" * 日, 전력난에 '실내온도 28도' 호소…7년 만에 대국민 절전 요청 * 日 수출기업, 엔저에도 '시무룩'…생산기지 해외 이전에 수혜 못봐 * 中, 식량위기 대비…'겨울 밀 수확' 속도 낸다 * 北, 김정은 사회로 노동당 5차 전원회의 일정 돌입 * 마이크로소프트도 러시아서 사업 대폭 축소…직원 400여명 영향 * UAE 에너지 장관 "유가 정점 아니야…중국 수요 회복 예상" * 푸틴, 이란 대통령과 통화…"이란 핵합의 복원 문제 등 논의"
2022.06.09
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2022.06
6/9 해외증시 마감시황
★미국 마감★ 다우(-0.81%)/나스닥(-0.73%)/S&P500(-1.08%) ★아시아 마감★ 중국상해종합 지수 3,263.79(+0.68%) 니케이 지수 28,234.29엔(+1.04%) ★국제 유가★ 122.38 -0.04 (-0.03%) ★ 미국 및 해외시황 ★ 이날 뉴욕증시는 글로벌 경기 둔화 우려가 지속된 데다 국채금리가 재차 상승세를 보인 영향으로 3대 지수 모두 하락. 다우지수와 S&P500지수가 0.81%, 1.08% 하락했으며, 기술주 중심의 나스닥지수도 0.73% 하락. 글로벌 경기 둔화 우려가 지속되고 있는 점이 증시에 부담으로 작용. 전일 세계은행(WB)이 올해 전 세계 성장률 전망치를 종전 4.1%에서 2.9%로 대폭 하향하며 스태그플레이션을 경고한 데 이어 경제협력개발기구(OECD)도 올해 전 세계 성장률 전망치를 4.5%에서 3.0%로 하향했음. 특히, WB는 미국의 기준금리 인상에 따른 개발도상국의 금융 부담 급증, 유럽의 갑작스러운 에너지 수입 중단 직면, 코로나19 확산에 따른 중국의 대규모 재봉쇄 등의 가능성까지 거론하면서 이 같은 시나리오가 현실화할 경우 성장률은 2.1%까지 낮아질 수 있다고 언급했으며, 스태그플레이션 가능성까지 공식 경고했음. 한편, WB와 OECD는 올해 미국의 성장률 전망치를 3.7%에서 2.5%로 하향 조정했음. 상해종합지수는 3,245.02(+0.10%)로 강보합 출발. 오전장 상승폭을 확대해 3,266.63(+0.77%)에서 고점을 형성하기도 했지만, 하락전환했고 낙폭을 키워 오전장 마감 무렵 3,216.02(-0.79%)에서 저점을 형성. 이후 낙폭을 축소하던 지수는 오후장 상승전환에 성공했고 장 마감까지 상승폭을 확대한 끝에 3,263.79(+0.68%)에서 거래를 마감. 코로나19 봉쇄 완화 속 등에 경기 회복에 대한 기대감이 지속되고 있는 점이 중국증시의 상승요인으로 작용. 지난 1일 중국 정부는 상하이 봉쇄를 해제했으며 6일에는 베이징 일부 구를 제외하고 식당영업을 허용하는 등 순차적으로 코로나19 봉쇄를 완화하고 있음. 봉쇄 조치 해제와 맞춰 경기 부양 정책도 시행되고 있는 것으로 알려짐. 상하이 시는 전기차 구매시 보조금 지급 정책을 발표했고 베이징은 45개 경기 부양 조치를 발표했음. 니케이지수는 28,100.26엔(+0.56%)으로 상승 출발. 장초반 28,089.78엔(+0.52%)에서 저점을 형성한 지수는 상승폭을 확대. 오후 들어 28,200엔선을 중심으로 등락을 보이던 지수는 장막판 상승폭을 확대하며 장중 고점인 28,234.29엔(+1.04%)에서 거래를 마감. 美 증시 상승 영향을 받은 점이 일본 니케이지수의 상승 요인으로 작용. 지난밤 뉴욕증시는 美 10년물 국채금리가 하락세를 보이면서 심리적 저항선인 3% 선 아래로 내려온 점이 긍정적으로 작용하면서 3대 지수 모두 상승 마감. 특히 소프트뱅크그룹, 도요타자동차 등 우량주들이 상승세를 보이며 지수 상승을 이끌었음. 아울러 엔화 약세가 지속되고 있는 점도 증시에 상방압력을 가함. 엔달러 환율이 장중 133엔대를 상회(엔화가치 하락)하면서 전일에 이어 지난 2002년 4월 이래 최고치를 재차 경신했음.
2022.06.09
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2022.06
6/9 금일증시 주요일정
유로존) 유럽중앙은행(ECB) 기준금리결정(현지시간) 선물/옵션 동시 만기일 쌍용차, 인수의향서 접수 마감 유럽혈액학회(EHA) 연례회의 개최(현지시간) 넥슨 프로젝트D, 스팀 글로벌 테스트 예정 유시민, 한동훈 명예훼손 혐의 1심 선고 예정 5월 국제금융/외환시장 동향 KDI 경제동향 범한퓨얼셀 공모청약 비플라이소프트 공모청약 우리넷 추가상장(CB전환) HLB제약 추가상장(CB전환) 티에스넥스젠 추가상장(CB전환) 세림B&G 보호예수 해제 에스에이티 보호예수 해제 넥슨개발자콘퍼런스(NDC) 개최 예정 美) 주간 신규 실업수당 청구건수(현지시간) 독일) 1분기 노동비용지수(현지시간) 中) 5월 무역수지 日) 5월 광의통화(M2) 日) 5월 공작기계수주(예비치)
2022.06.09
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2022.06
6/8 HOT이슈 예상종목
* "러시아가 약탈한 곡물 사지 마"…美, 阿·중동 등 14개국 압박 -> 예상 수혜주 : 조비 효성오앤비 현대사료 등
2022.06.08
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2022.06
6/8 개장전 주요이슈점검
* 뉴욕증시, 6/7(현지시간) 국채금리 하락 등에 상승… 다우 +264.36(+0.80%) 33,180.14, 나스닥 +113.86(+0.94%) 12,175.23, S&P500 4,160.68(+0.95%), 필라델피아반도체 3,092.97(+0.99%) * 국제유가($,배럴), 원유공급 우려 지속 등에 상승… WTI +0.91(+0.77%) 119.41, 브렌트유 +1.06(+0.89%) 120.57 * 국제 금($,온스), 인플레이션 우려 지속 등에 상승... Gold +8.40(+0.46%) 1,852.10 * 달러 index, 美 국채수익률 하락세 속 소폭 하락... -0.10(-0.09%) 102.34 * 역외환율(원/달러), -1.37(-0.11%) 1,254.85 * 유럽증시, 영국(-0.12%), 독일(-0.66%), 프랑스(-0.74%) * 美 4월 무역적자 871억 달러…역대 최고치보다 감소 * 연준 GDP 추적사이트, 2분기 성장률 전망 하향…경기침체 오나 * 씨티 "유로존 CPI, 9월에 9.4%로 정점 기록할 것" * 옐런 재무 "美 인플레 용인할 수 없는 수준…높은 수준 유지" * 美 재무부, 러시아 기존 채권 매입도 금지 * S&P, 지정학적 변화로 신용 위험 증가 * 세계은행, 스태그플레이션 위험 경고…글로벌 성장률 2.9%로 하향 * 달러화, 미 CPI발표 앞두고 강세…엔화는 20년래 최고 약세 * 비트코인, 7%대 급락…미국채 약세·규제강화에 3만달러 붕괴 * 월가 전문가들 "ECB, 7월과 9월 모두 금리인상 시사할 것" * 골드만 "브렌트유 140달러 간다…정유 병목에 휘발유는 더 올라" * '괴물칩 M2' 앞세운 애플·칩셋 자립 아마존·MS…설자리 좁아진 인텔 * 제프리스 "광산주 매수 적기 왔다" * 타깃 "재고조정 위해 할인 지속"...소매업종에 '찬물' * 獨 4월 제조업 수주 전월비 2.7% 감소…예상치 0.5% 증가 * 中 5월 외환보유액 3조1천280억달러…전월비 80억달러 증가 * 호주 10년 금리, RBA '빅 스텝'에 1개월來 최고치 * 연휴 이후 코로나19 확진자 2.2배 증가…오후 9시까지 1만2824명 확진 * 전국 흐리고 선선해…곳곳 빗줄기 [기업/산업] * 전경련 "작년 K-전기차·배터리 점유율 하락…중국·독일 부상" * 다시 북적이는 인천공항…올가을 100% 정상화 전망 * 거리두기 해제했더니 여행·교통 소비 급증 * SK 주력 계열사 美 실리콘밸리 총집결…미래 성장동력 찾는다 * 수소법 개정안 조만간 공포…수소산업 생태계 조성 탄력 * 3분기 전기요금 오르나 * 올해 1Q 자산운용사 순익 3천747억원…전년 比 36.4%↓ * 타이어 18만개 수출길 막은 화물연대…총파업에 전국 물류 마비 * 컨테이너 차량 1000대 오갔는데…파업에 텅 빈 부산항 터미널 * 소주·맥주 출하 막혀…자영업자 직격탄 우려 * 'AAA' KT, 5개월만에 회사채 발행 시동…차환용 조달 * 삼성·SK·LG 40대 임원, 10년새 절반 이상 줄었다 * '6만전자'로 본 한국 기업의 딜레마 * '탄소배출권' 규제 완화…외부 감축실적 인정 5→10%로 * 빈 페트병 자판기에 넣자…소비자 돈 벌고, 기업은 재생소재 뚝딱 * 네이버페이 현장결제…스마트워치로 손쉽게 * '임피제 무효' 대법원 판결 후...車노조 목소리 더 강경해진다 * 美, 태양광패널 관세 면제…韓기업에 '양날의 검' * "잘 다녀오겠습니다"…이재용 12일간 유럽行 * LG엔솔, 獨뮌스터大와 배터리 연구센터 설립 * '1조 거래' 라인프렌즈, NFT 新사업 띄운다 [경제/증시/부동산] * 국고채 금리 또 연고점…증시·외환까지 트리플 약세 * 달러-원, 强달러·위험회피에 1년3개월여 만에 최대폭 급등…15.00원↑ * 속절없이 추락하는 엔화…20년 만에 '최저' * 이복현 금감원장 "금융시장 선진화 우선…규제 완화 중점" * "외환보유액 감소 속도 너무 빠르다"…7개월새 215억달러 사라졌다 * 강석훈 신임 산업은행 회장…경제수석 출신 정책·금융 전문가 * 비실대는 증시, 네마녀 심술 덮칠까 * 외인 선물 매도, 10개월 만에 최대…인플레 우려에 韓 자금부터 뺐나 * 대출 금리, 또 올랐네…주담대 최고 年 8% 될 수도 * 거래절벽에…'줍줍'·10년 임대도 썰렁 * 6만명 수용 CJ아레나…한화건설이 짓는다 * 새 아파트 씨마른 강남구…오피스텔 짓기만 하면 '완판' * "방화뉴타운 최대 5구역 잡아라"…건설사, 5200억 공사 '수주 경쟁' * "내년 상반기까지 집 사겠다" 64.6% [정치/사회/국내 기타] * 금융위원장 김주현, 국조실장 방문규, 금감원장 이복현…4강 대사 인선도 마무리 * 尹대통령 "경제성장 중장기 계획 준비…반도체는 근간" * 한미일 외교차관 오늘 회동…대북대응·글로벌 공조 협의 * 이준석 "젤렌스키 대통령 만나…'우크라에 영광을' 메시지 전달" * 尹특별지시 받은 과기부장관, 국무회의서 '반도체 강연' * 웨스팅하우스 사장단 극비 방한…탄력받는 '한미 원전동맹' * 새정부 첫 민노총 파업…윤석열 대통령 "법대로 대응" * 尹대통령, 文사저 시위 논란에…"대통령실 시위도 허가하는 판" * '北핵실험 대응' 시험대 올라…尹정부가 떠안은 숙제는 * 尹대통령 "교육부, 스스로 경제부처라 생각해야" * 이해찬 동네서 대승 거둔 국힘…세종시 첫 승리 원동력 됐다 * 이재명 출근길엔 화환, 홍영표엔 대자보 테러…개딸들의 두 얼굴 * 민주당 '계파 갈등' 속…우상호, 8월까지 비대위 이끈다 * 北도발에 맞선 韓·美 전투기…서해 상공서 20대 '무력시위' * 안철수 "난 국힘 신입…의원 많이 만날 것" * 경찰, 테라·루나 횡령 직원 수사…"권도형과 연관성은 확인 안 돼" * 검찰, 조국 임종석 노리나…'불법감찰, 블랙리스트' 수사 착수 * 미접종 해외입국자도 8일부터 격리안한다 [국제/해외] * "러시아가 약탈한 곡물 사지 마"…美, 阿·중동 등 14개국 압박 * 中, 캄보디아에 비밀 해군기지…WP "印太 첫 기지 금주 착공" * 스페이스X 스타링크 상장 또 연기…머스크 "3∼4년 뒤에나" * 신임투표서 기사회생했지만…英총리 리더십 타격 * 고유가에 웃는 중동 산유국…사우디 1분기 성장률 9.9％ * 러·터키 국방 통화…"우크라 곡물 흑해 운송 문제 등 논의" * "우리회사는 언제쯤"....영국, 임금 삭감 없는 주4일제 실험 * 머스크 또 폭탄발언…"트위터 인수계약 깰수도" * OPEC+ 증산도 안 먹히는 유가…"美·中 수요 폭증해 140달러 갈 것" * 에너지가격 급등에 '속수무책'…美·日·유럽, 原電 속속 재가동 * 美 천연가스 올 들어 150% 올라…"연말까지 15% 더 뛴다" * 렌터카 요금 2~3배 치솟는 美·유럽…"드라이브하기 겁난다"
2022.06.08
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2022.06
6월 8일 해외증시 마감시황
★미국 마감★ 다우(+0.80%)/나스닥(+0.94%)/S&P500(+0.95%) ★아시아 마감★ 중국상해종합 지수 3,241.76(+0.17%) 니케이 지수 27,943.95엔(+0.10%) ★국제 유가★ 119.63 -0.10 (-0.08%) ★ 미국 및 해외시황 ★ 뉴욕증시는 소매업체 타깃이 실적 전망을 하향 조정하면서 장초반 하락세를 보이기도 했지만, 美 국채금리 하락 등에 힘입어 3대 지수 모두 상승세로 장을 마감. 다우지수와 S&P500지수가 0.80%, 0.95% 상승했으며, 기술주 중심의 나스닥지수도 0.94% 상승. 전일 심리적 저항선인 3%를 재돌파했던 美 10년물 국채금리가 이날 하락세를 보이면서 3% 선 아래로 내려온 점이 증시에 긍정적으로 작용. 이날 10년물 국채금리는 무역적자가 개선됐다는 소식에 소폭 하락세를 보이며 2.98%대에서 거래됐음. 美 상무부가 발표한 미국의 4월 무역적자는 역대 최대에 해당했던 지난 3월 1,077억 달러보다 19% 줄어든 871억 달러를 기록했음. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치보다도 적은 수준임. 한편, 연방준비제도(Fed)는 4월 소비자신용(부동산 대출 제외)이 전월대비 380억 달러가량 증가했다고 밝힘. 계절조정 기준 연율로는 10.1% 증가했음. 이는 시장 예상치를 웃도는 수치임. 인플레이션 우려 속 타깃이 실적 전망을 하향 조정하는 등 경기 둔화 우려가 커지고 있는 점은 증시에 부담으로 작용. 타깃은 올해 2분기 영업이익률이 2% 안팎이 될 것으로 전망했음. 이는 불과 3주 전 예상했던 5.3%에서 대폭 하향 조정한 것으로, 과도한 재고를 처리하는 과정에서 이익률이 악화될 것이라고 설명했음. 상해종합지수는 3,235.42(-0.03%)로 약보합 출발. 장 초반 상승전환에 성공해 상승폭을 키워 3,250선을 상회하기도 했으나 이내 하락전환했고 낙폭을 키워 3,222.64(-0.42%)에서 저점을 형성. 이후 낙폭을 축소해 보합권에서 등락을 보인 지수는 재차 상승세를 보이면서 오전장 3,253.09(+0.52%)에서 고점을 형성. 오후장 상승폭을 축소해 보합권에서 등락을 보인 지수는 3,241.76(+0.17%)에서 거래를 마감. 코로나19 봉쇄 해제 기대감이 지속된 점이 이날 중국증시의 상승요인으로 작용. 최근 중국 내 코로나19 확산세가 둔화되면서 봉쇄 해제가 이루어지고 있는 가운데, 유니버설 베이징 리조트는 한달 간의 폐쇄 끝에 이달 15일 재개장한다고 발표했음. 시장에서는 이를 수도 베이징의 코로나19 상황이 개선되었다는 신호로 해석했음. 니케이지수는 27,984.79엔(+0.25%)으로 소폭 상승 출발. 장초반 하락전환 후 27,863.38엔(-0.19%)에서 저점을 형성한 지수는 이내 상승전환 후 보합권을 중심으로 등락을 보이다가 상승폭을 확대하는 모습. 오후 들어 28,094.73엔(+0.64%)에서 고점을 형성한 뒤 상승폭을 반납하며 27,943.95엔(+0.10%)에서 거래를 마감. 엔화가 약세를 보인 점이 일본 니케이증시의 상승요인으로 작용. 엔달러 환율이 장중 132엔대를 상회(엔화가치 하락)하면서 지난 2002년 4월 이래 최고치를 기록했음. 이와 관련, 시장에서는 엔화 약세 요인에 대해 전날 구로다 하루히코 일본은행(BOJ) 총재는 연설을 통해 통화 긴축 정책이 아직 논의되지 않고 있다고 밝힌 반면, 미국은 고용 시장 개선으로 긴축을 계속할 것으로 보이는 대조적인 상황에서 미국과 일본의 금리 격차가 더 커질 것이기 때문으로 분석하고 있음. 또한, 美 10년물 국채 금리도 3%를 넘으면서 달러 매수와 엔화 매도를 부추겼고, 국제 유가가 급등하는 가운데, 일본이 에너지 수입국인 점도 엔화 약세에 일조한 것으로 알려짐.
2022.06.08
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2022.06
6/8 금일증시 주요일정
모비데이즈, 스팩합병 상장 예정 재닛 옐런 美 재무장관 하원 증언(현지시간) 제프리스 헬스케어 컨퍼런스 개최 예정(현지시간) 한·미·일 외교차관 협의회 개최 예정 백신 미접종 해외 입국자 격리의무·인천공항 규제 해제 예정 토스, 개발자 컨퍼런스 "슬래시22" 개최 넥슨개발자콘퍼런스(NDC) 개최 예정 디지털 유통대전 개최 한국게임학회, 새 정부 게임 정책 관련 정책 토론회 예정 1분기 국민소득(잠정) 21년 기업경영분석(속보) 20년 국민계정(확정), 21년 국민계정(잠정) 국고채 2년물 입찰 예정 범한퓨얼셀 공모청약 제이알글로벌리츠 권리락(유상증자) 폴라리스세원 권리락(유상증자) 바이젠셀 권리락(무상증자) 머큐리 추가상장(CB전환) 세원이앤씨 추가상장(CB전환)
2022.06.08
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07

2022.06
6/7 금일 HOT이슈 예상종목
* 거리두기 해제했더니 여행·교통 관련 소비 급증했다 -> 예상 수혜주 : 모두투어 노랑풍선 하나투어 등
2022.06.07
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07

2022.06
6/7 개장전 주요이슈점검
* 국제유가($,배럴), 차익실현 매물 출회 등에 소폭 하락… WTI -0.37(-0.31%) 118.50, 브렌트유 -0.21(-0.18%) 119.51 * 국제 금($,온스), 달러화 강세 속 하락... Gold -6.50(-0.35%) 1,843.70 * 달러 index, 美 국채수익률 강세 속 상승... +0.26(+0.25%) 102.40 * 역외환율(원/달러), +0.92(+0.07%) 1,254.78 * 유럽증시, 영국(+1.00%), 독일(+1.34%), 프랑스(+0.98%) * 미 5월 고용추세지수 119.77…전월보다 하락 * 뉴욕연은, 5월 글로벌 공급망 압력지수 완화 예상 * 옐런 "인플레 우려에 부양책 축소 촉구한 적 없다" * JP모건 "경기 침체 일어나지 않을 것" * 미 휘발유 평균가, 5달러 근접…역대 최고 * '파티게이트' 영국 존슨 신임투표 불안한 승리…총리직 유지 * 달러화, 미 CPI 앞두고 관망…영 총리 불신임 투표에 파운드화 강세 * BOJ 총재 "통화긴축, 적합하지 않다" * 中 5월 차이신 서비스업 PMI 41.4…코로나 봉쇄에 위축 지속 * 中 증시, 코로나 봉쇄 완화 기대에 1% 이상 상승 * 오후 9시까지 5832명 확진…어제보다 1천여명 많아 * 전국 흐리고 곳곳 비…아침 최저 12도 '쌀쌀해요' [기업/산업] * 금호석화, 5년간 핵심·미래사업에 6조 투자…창립 이래 최대 * 애물단지서 보물로 변신…폐플라스틱서 석유 뽑아낸다 * 3분기 전기요금 또 오르나…한전·산업부 "인상 요구할 것" * 반도체 미래車 키울 인재...해마다 5천명 부족 * 거리두기 해제했더니 여행·교통 관련 소비 급증했다 * 현대重그룹, 현대글로비스와 손잡고 세계 최대 이산화탄소 운반선 개발한다 * LS "5년간 미래사업에 10조 투자" * 전기차 보험료 94만원…일반차보다 18만원 비싸 * 기본급 '묻고 더블로' 달라는 현대차 노조…IT·전자업계는 두 자릿수 인상하며 '백기' * 경제계 "정년 보장하는 임피제는 그 자체로 정당" * 대기업 월급 700만원 육박…경제 '악순환' 경고등 켜졌다 * 금리 뛰는데…기업대출 올해 32조 '껑충' * 4세대 초소형모듈원전…현대ENG 세계 첫 추진 * 수상한'백내장 수술'…안과 14곳이 실손보험금 600억 쓸어갔다 * 현대ENG '한계 층수' 13층 도전…GS는 해외 전문업체 인수 * 공사 기간·인력·폐기물 '3低 혁명'…"3조 모듈러 주택시장 잡자" * '낡은 법령' 확 바꾸고 '임시 건물' 편견 없애야 * 삼성·LG 빌트인 가전, 밀라노 간다 * 亞 최초 '가구 스마트공장' 세운 현대리바트 [경제/증시/부동산] * 5월 외환보유액 16억달러 감소…弱달러에도 외환시장 변동성 완화 조치 * 내달 디폴트옵션 시행...쥐꼬리 퇴직연금 수익률 반전될까 * 영끌·빚투 열풍 후폭풍…2030 다중채무자 급증 * 코로나 불황 직격탄에…저소득 자영업자, 빚이 年소득 7배 * 뉴욕증시, 美 소비자물가 발표 앞두고 관망세 전망 * 상하이증시, '봉쇄 여파' 반영된 5월 수출증가율 주목 * 암호화폐 업계, 올 투자유치 265억달러…작년의 3배 * 광명·동두천 노후도심 개발…첫 국비 지원 정비지역 선정 * 속도내는 서울 재개발…모아주택 15층 허용 * 종부세 계산 때 상속주택 제외 검토 * '모듈러 주택'에 용적률 인센티브 * 용적률에 집값 희비…분당·일산 '쑥쑥' 평촌·산본 '주춤' * 50억 넘는 서울 아파트 인기폭발…현금부자들 앞다퉈 몰렸다 * '집 살까 말까' 잠 못드는 실수요자…전문가에 물었더니 * 집값 폭등에 외곽으로 밀려나는 사람들…서울시 인구 950만명도 깨졌다 [정치/사회/국내 기타] * 윤 대통령 "제복 입은 영웅들이 존경받는 나라 만들겠다" * 尹 "北도발에 단호하고 엄정한 대처" * 지선 끝났지만…국회 구성 협상 '난항' * 목표는 2년 뒤 총선…여야 '혁신경쟁' 시작됐다 * 野 '싱크탱크' 경쟁도 與에 완패 * 용산 집무실 옆 미군용지 반환 추진 * 권성동 "野협조 없으면 국세청장 임명 강행" * 민주당 비대위원장 '백가쟁명'…"이재명 후원회장 강금실 어떠냐" * 위기의 진보…"낡은 이념 못버리면 지지층 代 끊길 것" * 기업 살리기 외친 尹정부…그래도 기업 속타는 이유는 * "北풍계리서 핵실험 준비 징후 포착" * 北미사일 8발 쏘자…韓美, 10분간 지대지미사일 8발 맞대응 * "박순애 교육장관 후보자, 논문 중복게재 '실적 부풀리기' 의혹" * "우크라 간 건 자기정치""혁신위 카드는 성급"...이준석 때리는 윤핵관 * '낀세대' 40대, 그들은 왜 '레프트윙어'가 됐나 * 성수기 앞둔 자영업자 어쩌나…참이슬, 파업에 막혔다 * 화물연대 무기한 총파업 돌입…안전운임 일몰제 폐지 요구 * 2·5·6·7·8호선, 2년만에 심야운행 재개…7일부터 * 제주에 코로나이후 첫 외국인 단체관광객 [국제/해외] * 美 경기침체 피할 수 있을까…낙관론 고개 * 푸틴 "새 목표물 파괴할 것"…서방 미사일 지원 비판 * 美, 베네수엘라-유럽 원유 거래 허용 * 바이든 행정부 "물가상승은 세계적 현상" * "유럽, 하이브리드차 지원 축소…전기·수소차 지원에 집중" * 레바논, 이스라엘이 가스전 개발 강행하자 미국에 중재 요청 * 방역완화에 소비·여행 온기…중국경제 다시 기지개 켜나 * "프렌드쇼어링으로 세계 GDP 5% 증발" * 美·유럽 IPO 규모 올들어 90% 급감 * 새 시카고 옵션거래소, 호가경매장·첨단전자거래 조화 속 공존 * 영국서 주4일 근무제 실험 시작돼…70여개 기업 참가
2022.06.07
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07

2022.06
6/7 해외증시 마감시황
★미국 마감★ 다우(+0.05%)/나스닥(+0.40%)/S&P500(+0.31%) ★아시아 마감★ 중국상해종합 지수 3,236.37(+1.28%) 니케이 지수 27,761.57엔(+1.27%) ★국제 유가★ 118.92 -0.52 (-0.44%) ★ 미국 및 해외시황 ★ 中 코로나19 규제 완화 기대감(+), 中 기업 규제 완화 기대감(+), 5월 CPI 관망세 이날 뉴욕증시는 5월 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞두고 관망세가 짙어진 가운데, 中 코로나19 규제 완화 기대감이 커지면서 상승세를 기록. 다우지수와 S&P500지수가 0.05%, 0.31% 상승했으며, 기술주 중심의 나스닥지수도 0.40% 상승. 중국의 코로나19 규제 완화 기대감이 증시에 호재로 작용. 전일 베이징일보에 따르면, 베이징시 방역당국은 6일부터 펑타이구 전역과 창핑구 일부 지역을 제외하고는 식당 내 식사를 허용한다고 밝혔으며, 초·중·고교 학생들의 등교 수업은 13일부터 재개하기로 했음. 아울러 코로나19 감염자 증가로 문을 닫았던 관광지와 공원 등도 정원의 75% 수준에서 개방한다고 밝힘. 방역당국 관계자는 "베이징의 방역정책이 성과를 거두고 있고, 상황도 지속적으로 좋아지고 있다”며, "좋은 추세를 유지하기 위해 제로 코로나 정책을 흔들림없이 추진해야 한다"고 언급했음. 상해종합지수는 3,196.96(+0.05%)에서 강보합 출발. 장초반 하락전환 후 3,181.65(-0.43%)에서 저점을 형성한 지수는 이내 보합권에서 등락을 보이다가 상승폭을 확대하는 모습. 오후 들어 3,230선을 중심으로 등락을 보이던 지수는 장막판 3,237.07(+1.30%)에서 고점을 형성한 끝에 3,236.37(+1.28%)에서 거래를 마감. 중국의 코로나19 관련 규제 완화 속 경제 회복 기대감이 커진 점이 중국 상해종합지수의 상승요인으로 작용. 중국 내 코로나19 진정세로 중국 당국이 상하이, 베이징 등 대도시 방역 조치를 완화했음. 특히, 베이징시는 이날부터 펑타이구와 창핑구 일부를 제외한 모든 지역에서 식당 내 식사를 허용하기로 했으며, 관광지와 공원은 입장객 수 제한을 조건으로 7일 재개하고 학교 오프라인 수업도 13일부터 가능해지는 것으로 알려짐. 이에 시장에서는 소비 회복세가 한층 더 가팔라질 것이란 기대감이 커지는 모습. 니케이지수는 27,660.62엔(+0.90%)에서 상승 출발. 장초반 상승폭을 확대하며 27,776.33엔(+1.32%)에서 고점을 형성하기도 했지만, 일부 상승폭을 축소하며 오전중 27,614.86엔(+0.73%)에서 저점을 형성. 이후 재차 상승폭을 확대한 뒤, 오후 장중 27,750선을 중심으로 등락을 보이다 결국 27,761.57엔(+1.27%)에서 거래를 마감. 美 증시가 급등한 점이 일본 니케이지수의 상승요인으로 작용. 지난밤 뉴욕증시는 마이크로소프트의 실적 전망치 하향 및 5월 민간 고용 부진에도 연방준비제도(Fed)의 금리 인상 속도 조절 기대감이 커지면서 3대 지수 모두 큰 폭으로 상승. 특히, 기술주 중심의 나스닥지수는 2.69% 급등했으며, 필라델피아 반도체지수도 3.57% 급등 마감. 오는 3일(현지시간) 발표되는 美 5월 고용동향보고서를 앞두고 민간 고용 지표가 부진한 모습을 보이면서 Fed의 금리 인상 속도가 둔화될 수도 있다는 기대감이 커졌음. ADP 전미 고용 보고서에 따르면, 5월 민간부문 고용은 전월대비 12만8,000명 증가해 시장예상치인 29만9,000명 증가를 하회했음. 이에 시장에서는 기술주를 중심으로 매수세가 유입.
2022.06.07
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07

2022.06
6/7 금일증시 주요일정
美) 4월 무역수지(현지시간) 재닛 옐런 美 재무장관 상원 증언(현지시간) 이재용, 유럽 출장 예정 20대 인수위, 백서 공개 예정 방위사업청, 맞춤형 방산 수출입제도 상담회 개최 예정 화물연대 총파업 예정 금감원·한국은행, 케이뱅크 공동검사 시행 예정 국고채 3년물 입찰 예정 5월 외환보유액 소니드 변경상장(주식병합) 현대사료 거래정지(주식분할) 아이씨케이 추가상장(BW행사) 두산에너빌리티 추가상장(BW행사) 켄코아에어로스페이스 추가상장(CB전환) 다스코 추가상장(CB전환) HLB 추가상장(CB전환) 라이트론 보호예수 해제 이화전기 보호예수 해제 美) 4월 소비자신용지수(현지시간) 독일) 4월 공장수주(현지시간) 영국) 5월 CIPS / 마킷 서비스업 PMI 확정치(현지시간) 영국) 5월 외환보유액(현지시간) 中) 5월 외환보유액 日) 4월 경기동향지수(예비치) 日) 4월 가계지출
2022.06.07
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03

2022.06
6/3 금일 HOT이슈 예상종목
* 네덜란드 가는 이재용, 반도체 EUV 장비부터 챙긴다 -> 예상 수혜주 : 동진쎄미켐 후성 삼성전자 AP시스템 등
2022.06.03
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03

2022.06
6/3 개장전 주요이슈점검
* 국제유가($,배럴), 美 원유 재고 감소 등에 상승… WTI +1.61(+1.40%) 116.87, 브렌트유 +1.32(+1.14%) 117.61 * 국제 금($,온스), 달러화 약세 등에 강세... Gold +22.70(+1.23%) 1,871.40 * 달러 index, 위험 선호 심리 속 하락... -0.73(-0.71%) 101.77 * 역외환율(원/달러), -10.92(-0.87%) 1,241.18 * 유럽증시, 영국(휴장), 독일(+1.01%), 프랑스(+1.27%) * 美 4월 공장재수주 전월比 0.3%↑…전월대비 부진 * 美 1분기 생산성 수정치 7.3% 감소…1947년 이후 최악 * 미 주간 실업보험 청구 20만 명…월가 예상 하회 * 美 5월 감원 2만712명 전월比 14.7%↓…3개월 만에 감소 * 美 5월 ADP민간부문 고용 12만8천명 증가…월가 예상 하회 * 유로존 4월 PPI 전월비 1.2% 상승…월가 예상 하회 * OPEC+, 7~8월 하루 64만8천 배럴 증산 합의 * EIA 주간 원유재고 506만8천 배럴 감소…WTI 가격 0.7%↑ * 바이든, 사우디 방문 추진…유가 급등에 증산 요청하나 * "美 기업 실적 전망치 곧 하향 수정될 것…주가 더 내릴 수도" * BofA 브라이언 CEO "매년 허리케인이 온다"…다이먼 경고 반박 * 롬바르드 오디에 "ECB, 7월 금리 인상은 너무 멀어" * 브레이너드 부의장 "금리인상 '일시중지' 어렵다" * 클리블랜드 연은 총재 "9월 더 빠른 속도 금리 인상도 가능" * BOC 부총재 "중립금리 상단인 3%까지 금리인상 가능" * 코로나19 확진자, 2일 오후 9시까지 전국 1만 2092명 * 전국 대체로 맑고 더운 날씨…서울 낮 최고 32도 [기업/산업] * 네이버·카카오 이번엔 진짜 바닥?…증권가 전망은 * 현대차·기아 '반도체난'…5월 글로벌 판매 감소 * 삼성전자에 무슨 일이…반도체 임원 20여명 교체 * 네덜란드 가는 이재용, 반도체 EUV 장비부터 챙긴다 * LG엔솔·스텔란티스 합작사…社名 '넥스트스타 에너지'로 * 최정우 "수소·2차전지 투자 속도 올려야" * 모태사업 'PET 필름'까지 내놓은 SKC…2차전지 핵심 '동박' 올인 * SKC, 몸값 1.6조 필름사업 판다 * SKT·KT, '5G 주파수' 추가 할당 경매 결정에 "유감스럽다" * 화물연대 파업 직격탄…하이트진로 생산 중단 * 선거 끝나자마자 노동계 줄파업 예고…尹정부 노동정책 '시험대' * 조선업계 수주 늘자…국도화학, 영업이익 4배 '껑충' * 고려아연, LG화학과 전구체 합작社 설립 * LG유플러스, 알뜰폰 시장 공략 강화 * 돈줄 급한 리오프닝 기업…잇단 증자에 주가 '주르륵' * 한국조선해양, 5천347억 LNG운반선 2척 계약 해지…"선수금 못 받아" [경제/증시/부동산] * 이창용 "인플레 진정된 이후 저물가·저성장 시대 올 수도" * 한경연 "환율 급등에 1분기 소비자물가 상승률 0.7%p↑" * 상하이 봉쇄 해제 후폭풍…부산항 패싱 또 불거지나 * ETN에 몰린 돈…거래대금 2년만에 최대 * 뜨는 펀드끼리 만났다…TDF 기반 ETF 출격 * 금감원 회계감리 기한 '1년' 못넘긴다…제2의 셀트리온 논란 차단 * "지금은 달러 팔고, 원화채권 사라..올해 주식은 장담 못해" * '76석' 우군 확보한 오세훈…개발호재 만발한 '동네' 어디? * 금리 오르고 '절세 매물' 쌓이자…서울 아파트값 두달 만에 하락 전환 * 잠원 '신반포청구' 리모델링 조합 출범 * "송파구, 강남3구 맞어?"…강남 서초 집값 오르는데, 송파는 떨어져 [정치/사회/국내 기타] * 민심 업은 尹 "첫째, 둘째, 셋째도 경제"…4대 개혁 힘 실린다 * '지방선거 참패' 민주당 지도부 총사퇴 * '차기 주자' 누구냐, 吳·安 대권경쟁 * 친명 vs 반명 '당권 다툼' 전면전…민주당, 선거 패배 후폭풍 * 새벽 역전극 쓴 김동연, 단숨에 대권주자로…체급 키운 김은혜는 요직 꿰찰 듯 * 與, 서울시의회 3분의 2 차지…오세훈 '재개발 정책' 속도 * 조국 저격수부터 사상 첫 여성 용산구청장까지…화제의 서울구청장들 * 韓·中 국방장관, 2년7개월만에 만난다…10일 싱가포르서 양자회담 * "손실보전금 사각지대, 해소방안 검토하겠다" 이영 중기부 장관 * "화학물질 관리 기준, 독성따라 차등 적용" [국제/해외] * 美, 대만과 경제협의체 만든다…IPEF 이어 대중 압박망 강화 * 中, 150조원 인프라 투자해 내수 살리기 * RBC "금리인상 우려에 미 자동차 판매 침체 수준" * 美, 고물가에 속수무책…다이먼 "먹구름 아닌 허리케인" * 日 최저임금 1000엔 이상으로 올린다 * 돈바스 장악 러軍에 '강철비' 내린다 * '日 투자 베테랑' MBK, 도시바 인수전 가세 * 强달러에…나이키·맥도날드 투자 주의보 * 아마존도 테슬라도…"월가에 주식분할 바람이 분다" * 게임스톱, 1분기 적자 확대…매출은 예상치 웃돌아 * BoA "반도체株 중 엔비디아가 톱픽" * 中전기차 대장주 BYD '질주'…한 달새 20%↑ * 세일즈포스, 1분기 깜짝 실적…주가 10% 가까이 뜀박질
2022.06.03
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03

2022.06
6/3 해외증시 마감시황
★미국 마감★ 다우(+1.33%)/나스닥(+2.69%)/S&P500(+1.84%) ★아시아 마감★ 중국상해종합 지수 3,195.46(+0.42%) 니케이 지수 27,413.88엔(-0.16%) ★국제 유가★ 117.15 -0.39 (-0.33%) ★ 미국 및 해외시황 ★ 뉴욕증시는 마이크로소프트의 실적 전망치가 하향되고 5월 민간 고용이 부진한 모습을 보이면서 하락세를 보이기도 했지만, 연방준비제도(Fed)의 금리 인상 속도 조절 기대감이 커지면서 상승 반전하며 3대 지수 모두 큰 폭 상승. 다우지수와 S&P500지수가 1.33%, 1.84% 상승했으며, 기술주 중심의 나스닥지수는 2.69% 급등. 연방준비제도(Fed)가 오는 9월 이후 금리인상 속도를 조절할 수 있다는 기대감이 확산하면서 증시에 호재로 작용. 오는 3일 발표되는 5월 고용동향보고서를 앞두고 이날 발표된 민간 고용 지표가 부진한 모습을 보이면서 Fed의 금리 인상 속도가 둔화될 수도 있다는 기대감이 커지는 모습. ADP 전미 고용 보고서에 따르면, 5월 민간부문 고용은 전월대비 12만8,000명 증가해 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치 29만9,000명 증가를 밑돌았음. 이에 3일 발표되는 5월 비농업 고용이 전월 수치를 밑돌 것으로 전망되고 있음. 상해종합지수는 3,170.31(-0.37%)에서 소폭 하락 출발. 장초반 낙폭을 확대하며 3,163.76(-0.58%)에서 저점을 형성한 지수는 이후 낙폭을 만회하며 보합권을 중심으로 등락을 보임. 오후 들어 강보합세를 보이던 지수는 상승폭을 확대하며 3,197.28(+0.48%)에서 고점을 형성한 뒤 등락을 보이다가 3,195.46(+0.42%)에서 거래를 마감. 中 경기 부양책 기대감이 커진 점이 중국 상해종합지수의 상승요인으로 작용. 리커창 中 총리는 전일 상무회의에서 "'경제 안정 33종 패키지 정책'을 조속히 시행해야한다"면서 "정책 전반을 재검토하고 구체화해 시장 주체와 인민 대중이 알 것을 알고, 누릴 것을 누리도록 해야한다"고 밝힘. 이어 "금융의 인프라 시설 건설 지원을 위해 정책 은행의 신용대출 한도를 8,000억 위안(약 150조원) 늘린다"고 밝힘. 이와 관련, 국무원이 지난달 31일 '경제 안정 33종 패키지 정책 통지'를 공개하고 인프라 시설 건설에 금융 지원 확대를 유도한다는 내용을 발표했던 가운데, 이번에 새로 정책 은행의 구체적 지원 목표 액수를 제시했음. 니케이지수는 27,340.52엔(-0.43%)에서 소폭 하락 출발. 장초반 낙폭을 확대하며 27,251.24엔(-0.75%)에서 저점을 형성한 뒤 오전 장중 낙폭을 만회하는 모습. 오후 들어서도 낙폭을 축소하며 27,450.47엔(-0.03%)에서 고점을 형성한 뒤 장후반 낙폭을 확대한 지수는 27,413.88엔(-0.16%)에서 거래를 마감. 美 긴축 경계감이 재확산된 점이 일본 니케이지수의 하락요인으로 작용. 美 Fed는 지난 1일(현지시간)부터 8조9,000억달러 규모 대차대조표를 축소하는 단계적 양적긴축(QT)을 시행했음. 이에 따라, 만기가 돌아오는 채권과 주택저당증권(MBS) 중 475억달러 규모의 자산을 재투자 없이 만기가 되도록 하기로 했으며, 종류별로는 국채 300억달러, MBS 175억달러를 매각할 예정. ‘월가의 황제’로 불리는 제이미 다이먼 JP모건체이스 최고경영자(CEO)가 앞으로 최악의 경제 충격이 닥칠 수 있음을 경고했음. 다이먼 CEO은 “이전에 경제에 먹구름이 있다고 말했지만 이제는 바꿀 것이라며, 그것은 허리케인”이라고 밝힘. 이어 양적 긴축(QT)을 두고 “우리는 이런 규모의 QT를 해본 적이 없다”고 우려했으며, “국제유가가 배럴당 150달러 혹은 175달러에 이를 수 있다”고 전망. 또한, 지난 1일(현지시간) 발표된 美 경제 동향 보고서인 베이지북에 따르면, 미국 경제의 성장세가 다소 느려졌다고 진단했음. 이에 지난밤 뉴욕증시는 인플레이션 우려 속 경기 둔화 우려가 지속된 가운데 3대 지수 모두 하락.
2022.06.03
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2022.06
6/3 금일증시 주요일정
청담글로벌 신규상장 예정 美) 5월 ISM 비제조업지수(현지시간) 美) 5월 고용동향보고서(현지시간) 레이얼 브레이너드 연준 부의장 연설 예정(현지시간) 중국, 영국, 대만, 홍콩 증시 휴장 미국임상종양학회(ASCO Annual Meeting) 개최 예정(현지시간) 한미일 북핵 수석 北 도발 대응 협의 통상교섭본부장 美상원의원과 면담 예정 1분기 예금취급기관 산업별 대출금 5월 소비자물가동향 아이패밀리에스씨 권리락(무상증자) 엘티씨 추가상장(CB전환) 에이티세미콘 추가상장(CB전환) HLB제약 추가상장(CB전환) 메이슨캐피탈 추가상장(CB전환) 노을 보호예수 해제 에스엘바이오닉스 보호예수 해제 비씨엔씨 보호예수 해제 마이더스AI 보호예수 해제 美) 5월 서비스업 PMI 확정치(현지시간) 美) 5월 합성 PMI 확정치(현지시간) 美) 전미은행가협회(ABA) 경제자문위원회 경제전망(현지시간)
2022.06.03
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2022.06
6/2 금일 HOT이슈 예상종목
* 유럽수요 확대 기대…태양광·풍력株 '쑥' -> 예상 수혜주 : OCI 한국전력 한화솔루션 등
2022.06.02
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2022.06
6/2 개장전 주요이슈점검
* 국제유가($,배럴), 中 상하이 봉쇄 해제 등에 소폭 상승… WTI +0.59(+0.51%) 115.26, 브렌트유 +0.69(+0.60%) 116.29 * 국제 금($,온스), 인플레이션 우려 등에 강보합... Gold +0.30(+0.02%) 1,848.70 * 달러 index, 인플레이션 우려 부각 등에 상승... +0.81(+0.80%) 102.56 * 역외환율(원/달러), +2.66(+0.21%) 1,247.31 * 유럽증시, 영국(-0.98%), 독일(-0.33%), 프랑스(-0.77%) * 미 4월 채용공고 1천140만 건…전월대비 감소 * 美 5월 ISM 제조업 PMI 56.1…전월대비 소폭 개선 * 5월 S&P 글로벌(마킷) 제조업 PMI 57.0…넉 달 만에 최저 * 美 주택담보대출 신청건수 2018년 이후 최저로 하락 * 獨 4월 소매판매 전월비 5.4%↓…큰 폭 둔화 * 유로존 4월 실업률 6.8%…역대 최저 수준 유지 * 유로존 5월 제조업 PMI 확정치 54.6…18개월 최저 * 세인트루이스 연은 총재 "기대 인플레이션 안정 위한 연준 정책 중요" * 연준 베이지북 "대다수 지역, 경제 약간 또는 완만하게 성장" * 달러화, 바이든·파월 회동 여진에 강세…옐런도 인플레 오판 시인 * BOJ 부총재 "완화 정책 지속…추가 완화 가능성도" * 美 투자자들, 미 국채 펀드로 200억달러 투자…역대 최대 * 캐나다 기준금리 1.50%로 50bp 인상 * 아문디 "미 경기침체 가능성 낮아…인플레이션 정점 지나" * JP모건 다이먼 "경제 허리케인에 대비해야" * "이동채 전 회장 등 에코프로 내부정보 불법거래는 조직적 주가조작" * 코로나 신규 확진자, 오후 9시 기준 1만명 미만…19주만에 최저 * 전국 맑은 날씨…낮 최고 33도 여름 날씨 [기업/산업] * 위기의 삼성SDI "배터리 경쟁에 점유율 하락 우려" * 두산에너빌리티, 두산메카텍 1000억에 매각 * 카카오 '탁송 콜' 시장 진출 * 삼성전자 다니다 55세 '늦깎이 창업'…매출 1.5조 '코앞' * 최태원 점검 앞두고…사업재편 분주한 SK * LG유플러스, 5G 특화망 CJ그룹에 깐다 * 한국카본 "항공기 부품사 품고 유럽 진출 본격화" * '부진 늪' SSM…퀵커머스가 '회생 발판' 될까 * 동화약품·BK메디케어 '맞손'…의료용 밴드 등 개발 MOU * 휴온스 갱년기 여성용 유산균 '돌풍' * 라파스 '과기부 국책과제' 선정…마이크로니들 패치제 연구 * "누리호 2차 도전 반드시 성공…기업 주도 우주시대 열 것" * 친환경 바람에 효성 바빠졌다 "탄소섬유 2배 증산" * 서비스에 힘싣는 LG…고객담당 임원 확 늘렸다 * '퀀텀닷' 특허소송 본격 돌입…악재 드리운 삼성 QLED TV * 허리띠 졸라맨 SK가스·E1, 두달 연속 LPG가격 동결 * 채혈 고통없이 5분마다 혈당 측정…휴온스 '덱스콤G6' 개발 [경제/증시/부동산] * 올 1~5월 무역적자…외환위기 후 '최악' * 나흘간 1조 넘게 사들인 외국인…2700선 회복 이끌까 * 코스피200 신규편입 종목 '공매도 공포' 스멀스멀 * 에너지 ETF '전성시대' * 우주항공·수소·보안株 담은 ETF 날았다 * 집값 급등하면 공시가 인상 늦춘다…사실상 보유세 감면 * '청약 불패' 서울마저…당첨자 계약 포기 속출하는 이유 * 서울시, 둔촌주공 첫 중재안 제시 * 1~2인 가구 60% 육박…소형 주거용 오피스텔 '인기' * 추첨제 분양 확대 기대에 청약통장 가입자 늘었다 [정치/사회/국내 기타] * 6·1 지방선거 투표율 50.9%…4년 전보다 9.3%P 낮아 * 민심은 지방권력도 '교체' 택했다…與, 13곳서 우세 * 민주당, 16년 만에 참패…쇄신 외면에 지지층 등 돌려 * '극적 생환' 성공한 이재명…당권 도전 나설 듯 * 민주 지지층, 투표장 안 나왔다 * 5·18 참석, 韓·美정상회담, 친기업 행보…국민의힘 "尹대통령이 선거 다해줬다" * 분당서 압승한 안철수, 5년 만에 국회 복귀 * 오세훈 '첫 4선 서울시장'…대권주자 급부상 * 국민의힘, 부울경 4년만에 탈환…영호남 지역주의 여전 * "검수완박 전에"…수사 칼날 더 세우는 검찰 * 의료수가 1.98% 인상…내년 건보료율 7% 넘는다 * "인플레 위험 과소평가했다"…고개숙인 옐런 美재무장관 [국제/해외] * 美 Fed, 빅스텝 이어 '양적긴축' 시작했다…연내 640조원 '회수' * 파월 만난 바이든 "인플레 대응 위해 Fed 독립성 보장" * 中, 도시봉쇄 조치 해제…EU, 러시아산 원유 금수 * 美 "수출 블랙리스트에 中기업 추가" * 또 '핵 카드' 꺼내든 러시아…美의 우크라 로켓 지원 경고 * 美, 대만과 별도 경제협의체 추진…中견제 IPEF와 유사 의제 * 인도, 러시아산 원유 수입 9배 늘렸다…중국도 11% 더 사들여 * "아베노믹스와 다를 게 없다"…日 새 경제정책에 쏟아진 비판 * 미첼 스타이너 美 베루 회장 "코로나 중증환자 치료제 늦가을 공급" * "톰 크루즈 효과 어마어마하네"…3주 새 주가 29% '급등'
2022.06.02
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2022.06
6/2 금일증시 주요일정
美) 5월 ADP취업자 변동(현지시간) 로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재 연설(현지시간) 로리 로건 댈러스 연은 총재 연설(현지시간) 영국 증시 휴장 OPEC+ 회의 예정(현지시간) 한국은행, BOK 국제컨퍼런스 개최 예정 예비군 소집훈련 재개 예정 4월 온라인쇼핑동향 모트렉스 권리락(무상증자) 신도기연 추가상장(무상증자) 윌링스 추가상장(유상증자) 엔켐 추가상장(CB전환) 코디엠 추가상장(CB전환) 아이윈플러스 추가상장(CB전환) HLB 추가상장(CB전환) 조일알미늄 추가상장(CB전환)
2022.06.02
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2022.06
6/2 해외증시 마감시황
★미국 마감★ 다우(-0.54%)/나스닥(-0.72%)/S&P500(-0.75%) ★아시아 마감★ 중국상해종합 지수 3,182.16(-0.13%) 니케이 지수 27,279.80엔(-0.33%) ★국제 유가★ 114.07 -0.76 (-0.66%) ★ 미국 및 해외시황 ★ Fed 양적 긴축(QT) 시작 속 경기 둔화 우려(-) 이날 뉴욕증시는 인플레이션 우려 속 경기 둔화 우려가 지속된 가운데 3대 지수 모두 하락. 다우지수와 S&P500지수가 0.54%, 0.75% 하락했으며, 기술주 중심의 나스닥지수도 0.72% 하락. 경기 둔화 우려가 지속되고 있는 점이 증시에 부담으로 작용. ‘월가의 황제’로 불리는 제이미 다이먼 JP모건체이스 최고경영자(CEO)가 앞으로 최악의 경제 충격이 닥칠 수 있음을 경고했음. 다이먼 CEO은 이날 한 금융 컨퍼런스에서 “이전에 경제에 먹구름(storm clouds)이 있다고 말했지만 이제는 바꿀 것이라며, 그것은 허리케인(hurricane)”이라고 밝힘. 이어 “현재로서는 상태가 양호해 보이지만 그 허리케인이 규모가 작을지, 아니면 샌디와 같은 초대형 폭풍일지는 아무도 모른다”고 언급했음. 아울러 투자자들을 향해 “스스로 각오를 다져야 한다”며, “JP모건은 매우 보수적으로 (경제 충격에) 대비하고 있다”고 경고했음. 특히, 이날부터 시작하는 연방준비제도(Fed) 양적 긴축(QT)을 두고 “우리는 이런 규모의 QT를 해본 적이 없다”고 우려했으며, 우크라이나 전쟁의 여파에 대해서는 “국제유가가 배럴당 150달러 혹은 175달러에 이를 수 있다”고 전망했음. 상해종합지수는 3,179.70(-0.21%)에서 소폭 하락 출발. 장초반 낙폭을 만회하며 보합권을 중심으로 등락을 보이던 지수는 3,190.61(+0.13%)에서 고점을 형성. 재차 보합권을 중심으로 등락을 보이다가 오후 들어 낙폭을 확대하며 오후 장중 3,160.04(-0.83%)에서 저점을 형성. 이후 낙폭을 만회하며 3,182.16(-0.13%)에서 거래를 마감. 中 경제지표가 부진한 점이 중국 상해종합지수의 하락요인으로 작용. 중국 경제 매체 차이신은 5월 민간 제조업 구매관리자지수(PMI)가 48.1로 전달의 46.0보다 2.1p 상승했다고 밝힘. 비록 시장 예상치를 상회했으나 기준선인 50을 밑도는 위축 국면이 3개월 연속 지속됐음. 니케이지수는 27,318.09엔(-0.19%)에서 약보합 출발. 장초반 27,463.33엔(+0.34%)에서 고점을 형성한 뒤 재차 하락전환한 지수는 27,250.70엔(-0.43%)에서 저점을 형성. 이후 낙폭을 축소하며 보합권에서 등락을 이어가다 오후장에서 낙폭을 확대한 끝에, 27,279.80엔(-0.33%)에서 거래를 마감. 국제유가 상승세가 이어지고 있는 점이 일본 니케이지수의 하락요인으로 작용. 최근 국제유가가 원유 수요 증가 및 공급 우려 지속 등에 상승세를 이어가고 있는데, 이날 아시아장에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 7월 인도분 선물 가격은 유럽연합(EU)의 러시아산 석유 금수 조치 소식에 장중 119달러를 돌파. 유럽연합(EU)은 전일(현지시간) 벨기에 브뤼셀에서 회의를 열고 올해 말까지 러시아산 원유의 90%를 수입 금지하기로 결정. 이에 시장에서는 기업들의 수익성 악화 우려감이 부각되는 모습.
2022.06.02
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2022.05
5/31 금일 HOT이슈 예상종목
* 韓日재계 "탄소중립·고령화 해법 함께 찾자" -> 예상 수혜주 : 오스템 오스코텍 한국전력 기아 현대차 등
2022.05.31
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2022.05
5/31 개장전 주요이슈점검
* 뉴욕증시, 5/30(현지시간) 메모리얼 데이(Memorial Day)로 휴장 * 국제유가($,배럴), 메모리얼 데이(Memorial Day)로 휴장 * 국제금($,온스), 메모리얼 데이(Memorial Day)로 휴장 * 유럽증시, 영국(+0.19%), 독일(+0.79%), 프랑스(+0.72%) * 월러 연준 이사 "향후 몇 번 더 기준금리 0.5%p씩 인상 지지" * 인플레에 궁지 몰린 바이든, 연준 의장과 31일 6개월만에 회동 * 푸틴 "대러 제재 해제되면 러 상당량 곡물·비료 수출할 것" * 원숭이두창 팬데믹 가능성 낮다는 WHO "관련 정보 불충분" 시인 * 가스프롬, '루블화 결제거부' 네덜란드 업체에 공급 중단키로 * 58% 인플레에 화폐가치 뚝…비트코인에 눈돌리는 아르헨티나인들 * 美 투자자, 다우 지수 반등에도 바닥 아니라는 이유는 * 美 상원의원 대만 도착…중국 군용기 30대 무력시위 * 시진핑 "홍콩 일국양제 성공…변하지 않을 것" * 6월1일 '두달간 봉쇄' 풀리는 상하이…경제 상처 회복 과제 * 독일 5월 인플레이션 50년만에 최고치 * 日, 물가상승에도 초완화 통화정책 지속 가능성 * 북한, 발열자 다시 10만명 밑으로…누적 발열 364만명 * 오후 9시까지 전국 1만6627명 확진…어제의 2.8배로 늘어 * 낮 최고 서울 26도·대구 31도…여름 더위 [기업/산업] * 적자 또 적자…車부품업계 '고사 직전' * 현대차 美 조지아 신공장이 돌파구 될까 * IEA "韓 전기차 인프라 세계 최고…충전기 1대당 전기차 2.6대" * 이재용, 겔싱어 인텔 CEO와 회동…차세대 반도체 협력 논의 * 5G 통신 '6만원대 요금제' 3분기 출시 * 삼성전자, 하반기 임시주총 열어 사외이사 선임할 듯 * "주가 부양 신호탄 될까"…국내 상장사들, 줄줄이 자사주 매입 * 코스닥 간 코넥스기업 공모가 밑으로 * 재생에너지 다 쥐어짜도 상위 5社 전력 감당못해 * RE100 순항중인 해외기업…"넘치는 재생에너지 인프라 덕분" * CJ, 콘텐츠·플랫폼 20조 베팅…'미래 라이프스타일' 기업 된다 * '스타트업 생태계' 키우는 현대차그룹 * 빗썸 새 대표에 이재원, 이사회 의장엔 김상흠 * 반도체 인력 긴급수혈…석·박사 정원 2배로 * 또 계열사 뒷바라지?…팬오션 실적개선에도 저평가 이유 * 韓 핵심 수입품 75%는 중국산 * 케이뱅크, 정기예금 금리 0.7%P 인상 * 韓日재계 "탄소중립·고령화 해법 함께 찾자" * 3년만에 부활한 LG그룹 상반기 전략보고회 [경제/증시/부동산] * '소통' 나선 이창용, 은행장들에 금리인상 배경 직접 브리핑 * 달러-원, 2거래일 만에 30원 가까이 급락…배경과 전망 * 4월까지 세금, 작년보다 34조 더 걷혀…기업 호실적에 법인세 급증 * 역대 최대 수출 전망에도…무역적자 26년來 최악 위기 * 인천항 물동량, 작년 대비 20% '뚝' * "원자재값, 공사비에 반영…분양수수료도 절반 환급" * 공사중단 42일 만에 마주앉은 둔촌주공 '여전한 평행선' * 6월 전국 아파트 공급 물량 30% 늘었지만…지방에 66% 집중 * "재건축 완화 늦을 것"…리모델링 72% 늘었다 * 생애 첫 주택 LTV 80%로…'50년 만기' 주담대도 * 1주택자 세부담 2년전 수준으로…마래푸 종부세, 113만원 감소 * 미분양 아파트 감소세 전환…전월比 2.8%↓ [정치/사회/국내 기타] * 관세 확 내려 밥상물가 잡는다…정부, 민생안정 10대 대책 * 돼지고기 관세 0%로…"수입물가 잡기엔 역부족" * 윤석열 대통령 "기업 1000조 투자, 규제 철폐로 화답" * 대통령실 "국채발행 없는 추경…금리 영향 크지 않아" * "특수관계인 범위 줄이자"…국힘, 尹 발맞춰 기업규제 손본다 * 與 "법사위원장 넘겨라" vs 野 "국회의장 선출 먼저" * 박순애 부총리 후보, 14년만에 '임명 후 검증' 교육부 장관 될까 * 초박빙 경기지사 "출근길 고통 해결" 막판 혈투 * 이번엔 '빨간 물결'로 뒤바뀔까…경기·충청·계양 선택에 달렸다 * '김포공항 이전' 불똥 튄 제주…野 텃밭 졸지에 격전지 됐다 * 軍, 7500억 들여 패트리엇 미사일 늘리기로 * 文정부서 사라졌던 '주적'…장병교육에 다시 등장했다 * 靑 '특별감찰관' 폐지 검토…檢·警이 대통령 측근 감시 * '원전 경제성 조작' 정재훈 한수원 사장 결국 교체된다 * 강원특별자치도법 통과…與 "김진태가 완성" vs 野 "이광재법" * 이준석, 지방선거 뒤 우크라 간다 * 올 가을이 무섭다…코로나 재유행에 독감까지 덮칠판 * 한동훈이 쏘아올린 '이민청'…전문가들 "다가올 미래 위해 필요" [국제/해외] * "美, 내년 경기 둔화로 인플레도 다소 주춤" * 신규 확진 100명대로 꺾이자…슬슬 방역 푸는 中 * '봉쇄 충격' 中상하이, 56조원 푼다 * "남아공 인구 97% 항체보유에도 코로나 다시 대유행" * 중남미 '핑크타이드' 물결…콜롬비아 대선, 게릴라 출신 1위로 결선행 * 일손 달리는 美 기업들, '로봇 직원' 40% 늘렸다 * 젤렌스키, 수도 밖 격전지 첫 방문…러는 '융단 폭격' 응수 * 때이른 '인도 우기'…식량·전력난 완화 전망 * 中, 남태평양 10개국과 안보협정 불발 * '러시아 원유 금수' 이견…獨 "단합 깨지기 시작" * 배터리 소재株 아직 들고 있는데…골드만삭스 "강세장 끝났다" * 앨리파이낸셜의 경고…"美증시 바닥 아니다" * '美·日 보란듯'...中, 러와 동중국해 최신 전투기 훈련
2022.05.31
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2022.05
5/31 해외증시 마감시황
★미국 마감★ 미국 휴장 ★아시아 마감★ 중국상해종합 지수 3,149.06(+0.60%) 니케이 지수 27,369.43엔(+2.19%) ★국제 유가★ 117.47 +0.29 (+0.25%) ★ 미국 및 해외시황 ★ 미국 휴장 상해종합지수는 3,141.96(+0.37%)으로 소폭 상승 출발. 장 초반 상승폭을 반납하며 하락전환 후 오전 장중 3,123.15(-0.23%)에서 저점을 형성한 지수는 이내 낙폭을 만회하며 상승전환 후 상승폭을 확대하며 3,150.89(+0.66%)에서 장중 고점을 형성. 오후 장중 3,132선 부근까지 상승폭을 반납한 지수는 장막판 재차 상승폭을 확대하며 3,149.06(+0.60%)에서 거래를 마감. 中 코로나19 확산세가 완화된 점이 중국 상해종합지수의 상승요인으로 작용. 30일 중국 위생건강위원회(위건위)에 따르면 전일 중국 31개 성급 지역에서 신규 확진자가 20명, 무증상 감염자가 102명이 나온 것으로 전해짐. 이중 베이징 신규 감염자 수는 12명, 상하이 신규 감염자 수는 67명으로 주요 도시의 확산세가 완화되었음. 니케이지수는 27,092.82엔(+1.16%)에서 강세 출발. 장초반 27,057.20엔(+1.03%)에서 저점을 형성한 뒤 오전 장중 상승폭을 확대하는 모습. 오후 들어서도 상승폭을 확대한 지수는 27,401.24엔(+2.31%)에서 고점을 형성한 뒤 27,369.43엔(+2.19%)에서 거래를 마감. 美 증시가 급등한 점이 일본 니케이지수의 상승요인으로 작용. 지난 주말 뉴욕증시는 연방준비제도(Fed)가 선호하는 물가 지표가 둔화된 모습을 보인 가운데, 인플레이션이 정점을 찍었을 것이란 기대감이 커지면서 급등세를 기록. 美 필라델피아 반도체지수도 폭등 마감. 美 상무부는 4월 근원 PCE(에너지와 식료품 제외) 가격지수가 전년동월대비 4.9% 상승했다고 발표. 이는 시장 예상치에 부합하는 수치로, 3월 상승률(5.2%) 보다 오름폭이 줄어들면서 2개월 연속 상승률이 둔화됐음. 이에 인플레이션(물가상승)이 피크아웃(정점)이라는 기대감이 커지는 모습.
2022.05.31
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2022.05
5/31 금일증시 주요일정
마스턴프리미어리츠1호 신규상장 예정 美 바이든-파월 회동 예정(현지시간) 방탄소년단, 美 바이든 대통령 방문(현지시간) 산업부 2차관, UAE 원자력공사 사장과 면담 예정 4월 산업활동동향 4월 금융기관 가중평균금리 4월 관광통계 KDI, 북한경제리뷰 맘스터치 상장폐지 에스에이치엔엘 상장폐지 노터스 권리락(무상증자) 이화전기 권리락(유상증자) 네오리진 추가상장(유상증자) 바이온 추가상장(유상증자) 아스트 추가상장(BW행사) 마이더스AI 추가상장(CB전환) THQ 추가상장(CB전환) 이브이첨단소재 추가상장(CB전환) CJ CGV 추가상장(CB전환) HLB제약 추가상장(CB전환) 조광ILI 추가상장(CB전환) 티에스넥스젠 추가상장(CB전환) 솔고바이오 추가상장(CB전환) EG 추가상장(CB전환) 에스맥 보호예수 해제 美) 3월 S&P 코어로직/CS 주택가격지수(현지시간)
2022.05.31
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