▶ 전일 미국 시장 마감시황부터 정리해드리겠습니다.

2026년 11월 4일 미국 증시 마감 시황

미국 증시는 대규모 상승으로 마감했습니다.

미국 중간선거 결과에 따른 정치적 불확실성 완화와 국제유가 급락이 투자심리를 개선했습니다. 

다만 AI 관련주는 종목별로 차별화되는 모습을 보였습니다.

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※ 미국 현지 11월 4일 정규장 마감 기준입니다.

1. 미국 주요 지수 마감

지수 종가 등락률

다우존스 53,356.12 ▲ 3.00%

나스닥 25,736.51 ▲ 1.40%

S&P500 7,688.62 ▲ 1.60%

러셀2000 2,856.95 ▲ 1.60%

특히 다우지수가 1,569포인트 급등하면서 가장 강한 상승세를 기록했습니다. 

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2. 상승 주요 원인

① 미국 중간선거 결과

민주당이 상원과 하원 모두 장악.

정치적 불확실성 완화.

정책 변화에 대한 불확실성이 줄어들면서 위험자산 선호 심리 회복.

② 국제유가 급락

이란 전쟁 관련 긴장 완화 기대.

국제유가 하락으로 인플레이션 우려 완화.

장기 국채금리 하락.

주식시장 투자심리 개선.

③ 기술주 투자심리 회복

대형 기술주 중심으로 강한 매수세가 유입됐습니다.

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3. 주요 빅테크 종목 동향

종목 등락률

마이크로소프트 ▲ 6.7%

아마존 ▲ 6.1%

알파벳(구글) ▲ 3.2%

메타 ▲ 1.4%

테슬라 ▼ 3.3%

마이크로소프트와 아마존이 큰 폭으로 상승하면서 기술주 투자심리 개선을 주도했습니다.

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4. 반도체 및 AI 관련주

이번 시장에서 주목할 부분은 AI 관련주의 차별화입니다.

엔비디아: 반도체 업종 전반의 약세 영향.

AMD: 2027년 성장 전망에 힘입어 1% 상승.

데이터센터 관련주: 급락.

필라델피아 반도체지수: 3.1% 하락.

AI 산업에 대한 투자 자체가 사라진 것은 아니지만, 데이터센터 투자 확대 속도와 수익성에 대한 우려가 커지고 있습니다.

특히 데이터센터 운영업체들의 주가 하락이 두드러졌습니다.

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5. 시장 주요 변수

항목 시장 영향

미국 중간선거 긍정적

국제유가 하락 긍정적

미국 장기금리 하락 긍정적

대형 기술주 강세

반도체 업종 약세

데이터센터 급락

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6. 국내 증시에 미칠 영향

11월 5일 국내 증시는 다음과 같은 방향을 예상할 수 있습니다.

긍정적인 부분

미국 다우지수 3% 급등.

나스닥 및 S&P500 상승.

대형 기술주 강세.

국제유가 하락에 따른 인플레이션 부담 완화.

주의할 부분

필라델피아 반도체지수 3.1% 하락.

AI 데이터센터 관련주 약세.

반도체 종목별 차별화 가능성.

특히 삼성전자와 SK하이닉스는 미국 반도체 업종의 약세 영향을 확인할 필요가 있습니다.

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7. 종합 투자전략

제 판단으로는 이번 미국 증시는 단기적으로 긍정적인 신호를 보냈습니다.

다만 모든 기술주가 동반 상승하는 시장은 아닙니다.

향후 주목할 분야는 다음과 같습니다.

반도체: 삼성전자, SK하이닉스의 수급 변화.

AI: 엔비디아 및 AI 소프트웨어 관련주.

전력·전력기기: AI 데이터센터 전력 수요 관련주.

자동차: 테슬라 등 미국 성장주 흐름.

금융·소비재: 금리 및 경기 변화에 따른 수혜 가능성.

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핵심 결론

미국 증시는 중간선거 이후 강한 반등에 성공했습니다. 다만 반도체와 AI 인프라 관련주는 여전히 불안정합니다.

국내 증시에서는 지수 상승만 보고 추격 매수하기보다는 반도체 대형주와 실적 개선주 중심으로 접근하는 전략이 유리해 보입니다.

특히 11월 5일에는 외국인 투자자의 삼성전자·SK하이닉스 매매 방향을 중요하게 살펴볼 필요가 있습니다.

▶ 금일 국내 주식시장 시황에 대하여도 의견을 남겨드리겠습니다.

2026년 11월 5일 국내 주식시장 전망

오늘 국내 증시는 미국 증시 상승이라는 호재와 미국 반도체주 급락이라는 악재가 충돌하는 시장이 될 가능성이 높습니다.

제 판단으로는 코스피는 약세 출발 가능성에 무게를 두고, 

코스닥은 2차전지와 신재생에너지 중심의 종목별 차별화가 예상됩니다.

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1. 전일 국내 증시 마감

11월 4일 기준입니다.

| 구분 | 종가 | 등락률 |

| 코스피 | 5,683.80 | +0.62% |

| 코스닥 | 714.95 | +1.50% |

주요 수급 동향

- 외국인: 약 2조5,000억원 순매도

- 개인: 약 1조원 이상 순매수

- 기관: 약 1조원 이상 순매수

특히 외국인이 삼성전자와 SK하이닉스를 대규모로 매도했다는 점이 부담입니다. 

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2. 미국 증시 영향

11월 4일 미국 증시 마감 결과입니다.

| 지수 | 등락률 |

| 다우존스 | +3.03% |

| 나스닥 | +1.44% |

| S&P500 | +1.58% |

| 필라델피아 반도체 | -3.13% |

긍정적인 요인

- 미국 중간선거 불확실성 완화

- 국제유가 8% 이상 급락

- 미국 국채금리 하락

- 마이크로소프트 +6.68%

- 아마존 +6.12%

부정적인 요인

- 엔비디아 -3.17%

- 브로드컴 -2.00%

- ASML -3.60%

- 마이크론 -7.00%

- SK하이닉스 ADR -5.12%

미국 증시 전체는 상승했지만 반도체 업종은 상당히 부진했습니다. 

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3. 11월 5일 국내 증시 핵심 변수

가장 중요하게 봐야 할 것은 반도체 업종입니다.

장 시작 전 확인되는 지표를 보면 다음과 같습니다.

| 지표 | 등락률 |

| MSCI 한국 ETF | -1.90% |

| 코스피 야간선물 | -1.66% |

| 필라델피아 반도체 | -3.13% |

| MSCI 신흥시장 ETF | +0.85% |

따라서 미국 증시 상승만 보고 국내 증시도 강하게 상승할 것으로 판단하면 안 됩니다.

반도체 대형주가 지수에 미치는 영향이 크기 때문입니다. 

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4. 업종별 투자 전망

| 업종 | 전망 | 관심 종목 |

| 반도체 | 단기 약세 | 삼성전자, SK하이닉스 |

| 2차전지 | 상대적 강세 | 삼성SDI, LG에너지솔루션 |

| 태양광 | 긍정적 | 한화솔루션, OCI홀딩스 |

| 전력기기 | 중장기 긍정적 | HD현대일렉트릭, 효성중공업 |

| 자동차 | 중립~긍정적 | 현대차, 기아 |

| 바이오 | 종목별 차별화 | 삼성바이오로직스, 알테오젠 |

| AI·로봇 | 변동성 확대 | 관련 성장주 |

특히 전일 삼성SDI, 한화솔루션, 포스코퓨처엠 등 2차전지와 친환경 관련주가 큰 폭으로 상승했습니다.

미국에서도 태양광 관련 ETF가 약 6% 상승했습니다.

다만 단기간 급등한 종목은 차익실현에 주의해야 합니다. 

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5. 삼성전자·SK하이닉스 전망

오늘 가장 중요하게 살펴볼 종목입니다.

삼성전자

- 미국 반도체 업종 하락 부담.

- 외국인 매도세 지속 여부 중요.

- 단기적으로 저가 매수세 유입 여부 확인.

SK하이닉스

- SK하이닉스 ADR 5.12% 하락.

- 마이크론 급락도 부담.

- 외국인 매도세가 이어질 경우 추가 조정 가능성.

두 종목 모두 장 초반 주가보다 외국인 수급이 개선되는지를 확인하는 것이 중요합니다.

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6. 최종 종합 전망

제 판단을 정리하면 다음과 같습니다.

| 항목 | 전망 |

| 코스피 | 약세 출발 가능성 |

| 코스닥 | 종목별 차별화 |

| 반도체 | 단기 조정 가능성 |

| 2차전지 | 상대적 강세 기대 |

| 신재생에너지 | 긍정적 |

| 외국인 수급 | 가장 중요한 변수 |

제가 주목하는 핵심 종목 5개

1. 삼성전자 — 반도체 대형주 수급 회복 여부

2. SK하이닉스 — HBM 및 메모리 업황

3. 삼성SDI — ESS 및 2차전지 성장성

4. 한화솔루션 — 미국 태양광 정책 수혜 기대

5. HD현대일렉트릭 — AI 데이터센터 전력 수요

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최종 의견

11월 5일은 지수 전체에 공격적으로 투자하기보다는 업종별로 선별 대응하는 것이 유리하다고 판단합니다.

특히 반도체가 추가 하락한다면 코스피 전체에도 부담이 될 수 있습니다.

반대로 외국인이 삼성전자와 SK하이닉스를 다시 매수한다면 시장의 반등 가능성은 커질 것입니다.

제가 가장 중요하게 보는 것은 외국인 수급과 반도체 주가입니다.

이 두 가지가 회복되기 전까지는 현금 비중을 어느 정도 유지하는 전략을 권합니다.

장 시작 20분 전입니다.

장 시작 10분 전입니다.

거래소  -2.96 % 

코스닥  -4.23 %

▶ 오늘의 관심종목 나오는대로 올려드리겠습니다. 

언급한  종목중들 잘 보시면서 매매타이밍 잡아보시길 바랍니다.

보통 단타종목들은 +2.5% 이상되면 수익실현하고 -4% 정도를 손절가로 잡고 대응하시면 됩니다.

교육차원에서 진행하는거이니 혹시나 매매하실때 단타는 너무 큰 금액으로 하지마세요.

▶ 장 시작했습니다.

▶ 클래시스 (214150) - 현재시간 9시4분 가격 : 27200원

동시호가 진입했습니다.

장 마감 후 무료관심종목 결산내역 올려드리도록 하겠습니다.

금일 총 1전 1종목 보유중 입니다.   

주식은 상승과 하락이 반복되는 것입니다. 

항상 올라갈수도 항상 내려갈수도 없는 일입니다.

지수가 떨어지면 떨어지는 데로 맞춰서 매매하면 수익을 낼수가 있습니다.

저와 AP투자연구소 임직원들이 최선을 다해 여러분들을 도와드리겠습니다.

금일 하루도 고생하셨습니다.

[2026년 11월 5일 마감시황]

코스피 5,383.80pt ▼300.00pt (-5.28%)

코스닥 678.41pt ▼36.54pt (-5.11%)

코스피 : 외국인 3조 3,218억 순매도 / 기관 7,820억 순매수

코스닥 : 외국인 994억 순매도 / 기관 794억 순매도

오늘 국내 증시는 미국 중간선거 이후 불거진 AI 데이터센터 규제 우려와 외국인 투자자의 대규모 매도세가 겹치면서 코스피와 코스닥 모두 5%대 급락했습니다.

특히 반도체와 AI 관련 대형주를 중심으로 매물이 쏟아졌으며, 양 시장 모두 매도 사이드카가 발동되는 등 투자심리가 크게 위축됐습니다.

오늘 가장 주목할 부분은 코스피 외국인의 대규모 매도입니다.

특히 외국인의 코스피 매도 규모가 상당히 컸다는 점에서 단순한 차익실현인지, AI·반도체 업종에 대한 투자심리 변화인지 확인할 필요가 있습니다.

내일 이후 국내 증시에서는 다음 세 가지를 주목할 필요가 있습니다.

1. 외국인 매도세 진정 여부: 외국인의 반도체 대형주 매도가 계속되는지 확인해야 합니다.

2. 삼성전자·SK하이닉스 반등 여부: 반도체 대형주의 안정이 코스피 회복에 중요한 역할을 할 것으로 보입니다.

3. AI 관련주 투자심리 회복: 데이터센터 규제 우려가 실제 투자 축소로 이어지는지 살펴봐야 합니다.

오늘 시장은 단순한 지수 조정이라기보다는 AI 산업의 성장 기대에 대한 재평가와 외국인 대규모 매도가 동시에 나타난 급락장으로 볼 수 있습니다.

다만 데이터센터 투자가 실제로 축소되는지 여부는 아직 확인이 필요합니다. 

따라서 내일은 무리한 저가 매수보다는 외국인 수급 회복과 반도체 대형주의 주가 안정 여부를 먼저 확인하는 전략이 중요해 보입니다.