*엔비디아 -1.51%

호실적에도 불구하고 극단적으로 높아진 시장 눈높이와 빅테크(하이퍼스케일러) 집중도에 대한 우려로 인해 고평가 부담에 따른 차익 실현 매물이 집중되었습니다.

*마이크로소프트 -1.24%

AI 인프라 구축을 위한 설비투자(CapEx) 지출이 급증했으나, 클라우드 및 AI 소프트웨어의 단기 수익화 속도가 기대에 미치지 못해 재무적 마진 압박 우려가 부각되었습니다.

[美 증시 마감시황]

뉴욕증시는 미국과 이란의 무력 공방 재개로 인한 국제 유가 및 국채 금리 급등, 그리고 연방준비제도(Fed)의 통화정책 긴축 경계감이 맞물리며 주요 3대 지수가 일제히 하락 마감했습니다.

지정학적 리스크 및 유가 급등

미국과 이란 간의 공습 등 무력 충돌이 한 달여 만에 재개되면서 중동 지역의 긴장이 다시 고조되었고, 이는 국제 유가의 급등으로 이어졌습니다.  

국채 금리 상승 및 긴축 우려

유가상승이 인플레이션 재점화 우려를 자극하며 국채 금리가 동반 상승했고, 이달 연준(Fed)의 통화정책 긴축 가능성에 대한 시장의 경계감이 확대되었습니다.  

대형 기술주 및 반도체주 약세

고금리 장기화 환경에 취약한 빅테크, 반도체, 소프트웨어 업종을 중심으로 강한 매도세가 나타나면서 기술주 중심의 나스닥 지수 하락 폭이 세 지수 중 가장 컸습니다.  

이번 하락은 기업 내부의 악재보다는 전 세계적인 국채 매도세로 인해 채권 금리가 급등한 것이 주요 원인입니다. 

채권 금리가 상승할 경우 미래 수익에 대한 할인율이 높아지므로, 밸류에이션(가치 평가) 부담이 큰 기술주와 반도체 섹터 전반에 강한 매도 압력으로 작용했습니다.

"삼성전기 MLCC 수주 1.8조원 돌파…가격 협상력 더 강해져"-iM

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005327685

-> 예상 수혜주 : 삼성전기

유가·금리 ‘쌍끌이 충격’…뉴욕증시 3대 지수 9월 첫날 급락[뉴스새벽배송]

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006362076

-> 예상 수혜주 : 정유주 은행주 일체

장 시작 20분 전입니다.

장 시작 10분 전입니다.

거래소  -3.29 % 

코스닥  -2.75 %

▶ 오늘의 관심종목 나오는대로 올려드리겠습니다. 

언급한  종목중들 잘 보시면서 매매타이밍 잡아보시길 바랍니다.

보통 단타종목들은 +2.5% 이상되면 수익실현하고 -4% 정도를 손절가로 잡고 대응하시면 됩니다.

교육차원에서 진행하는거이니 혹시나 매매하실때 단타는 너무 큰 금액으로 하지마세요.

▶ 장 시작했습니다.

미국의 대(對)이란 군사 타격으로 촉발된 중동발 지정학적 위기와 미국 국채금리 급등이 맞물리며, 금일 시장은 위험자산 회피(Risk-off) 심리가 지배하는 가운데 수급이 특정 테마로 극단적으로 쏠리는 차별화 장세를 나타내고 있습니다.

매크로 환경: 지정학적 긴장 재점화와 긴축 우려의 이중고

미국의 이란 추가 타격과 유가 자극: 중동 지역 내 군사적 충돌이 격화되면서 국제유가 상승 압력이 가중되고 있습니다. 호르무즈 해협 봉쇄 가능성과 원유 수송 차질 우려가 인플레이션 압력을 다시 자극하는 형국입니다.

미국 국채금리 급등과 금리 인상 공포

유가발 인플레이션 반등 우려는 곧바로 채권시장 충격으로 전이되었습니다. 미 국채 10년물 및 주요 장단기 금리가 급등세를 보이며, 시장에서는 '고금리 장기화(Higher for longer)'를 넘어 연방준비제도(Fed)의 추가 금리 인상 가능성까지 선반영하는 극도의 긴축 공포가 확산되고 있습니다.

시장 전반의 밸류에이션 압박: 무위험 할인율(채권금리)의 상승은 지수 상단 IT 성장주 전반의 멀티플을 압박하며 지수 하방 압력으로 작용하고 있습니다.

주요 섹터 동향 보겠습니다.

해운주 

중동 항로 및 주요 해역 위험 프리미엄 반영, 해상 운임(SCFI 등) 급등 기대감에 따른 전형적인 단기 헤지 및 실적 모멘텀 수급 집중

MLCC 관련주

채권금리 급등에 따른 테크·성장주 밸류에이션 할인 압력 가중. AI 서버 및 전장향 고부가 수요는 견조하나 전방 소비재 IT 위축 우려로 단기 매물 출회

모더나 (바이오)

파이프라인/실적 호재 및 감염병 대비 모멘텀 유입. 매크로 민감도가 상대적으로 낮은 헬스케어 섹터 내 대안 수급처로 부각

장 초반 국내 증시는 코스피 -3.07% 하락, 코스닥 -0.9%의 하락을 보이고 있습니다. 코스피는 외국인/기관이 각각 -15105억 매도 -15502억 매도중이며 코스닥은 외국인/기관이 각각 +932억 매수, -965억 매도세를 보이고 있습니다

오전장 중요 이슈 및 강세테마

▲ 남북경협 관련주

백악관, '김정은과 전제조건 없는 대화 열려있다' 언급 등에 상승

백악관이 북한과의 전제조건 없는 대화에 열려있다는 입장을 재확인했음. 1일(현지시간) 백악관 당국자는 북미 정상회담을 위한 준비가 진행되고 있느냐는 매체 질의에 "미국의 대북 정책은 변하지 않았다"라며, "도널드 트럼프 대통령은 어떤 전제조건 없이 김정은과 대화하는 데 여전히 열려 있다"라고 답했음. 이어 백악관 당국자는 "트럼프 대통령은 첫 임기에 김정은과 한반도를 안정시키는 세 차례 역사적인 회담을 했다"라고도 언급

▲ 은행 관련주

글로벌 금리 급등 영향 등에 일부 관련주 상승

미국과 이란 간 무력 충돌이 재개한 가운데, 국제 유가가 상승하고 미국 국채 금리 등 글로벌 금리가 급등했음. 이와 관련, 지난밤 뉴욕증시에서는 중동 지정학적 리스크 고조 속 뉴욕상업거래소에서 10월 인도분 미국 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장 대비 5.20% 급등한 배럴당 90.22달러를 기록하며 배럴당 90달러선을 돌파했음. 이어 런던 ICE 선물거래소의 11월 인도분 브렌트유 가격 역시 전날보다 4.60% 급등한 배럴당 94.65달러에 장을 마감.

2일 국내 증시는 지정학적 불안 고조와 미국 증시 약세의 직격탄을 맞으며 큰 폭의 조정을 겪고 있습니다. 오후 3시 기준 코스피 지수는 전 거래일 대비 3% 이상 급락하며 6,580선까지 밀려났습니다. 그러나 이 같은 시장 전반의 폭락 속에서도 해운주와 남북경협주는 각각의 테마 호재를 바탕으로 역주행하며 강세를 기록 중입니다.

남북경협 테마는 폭락장 속에서도 전일 대비 3% 넘게 상승하며 투심이 몰리고 있습니다. 장중 좋은사람들이 29%대 급등세를 보였고, 대아티아이 역시 8% 이상 상승하며 섹터 전반의 오름세를 견인했습니다.

해운주 역시 시장의 지정학적 불안감이 오히려 호재로 작용하며 뚜렷한 하방 경직성을 보이고 있습니다. 장중 흥아해운이 1%대 상승세를 기록하는 등 주요 해운사들이 지수 급락 대비 견조한 흐름을 유지하고 있습니다.

종합적으로 현재 증시는 매크로 악재로 인해 전체 지수가 3%대 하락의 충격을 받고 있으나, 중동 리스크(해운주)와 북미 관계 개선 기대감(남북경협주)이라는 뚜렷한 명분을 보유한 테마로 수급이 집중되는 차별화 장세가 연출되고 있습니다.

동시호가 진입했습니다.

장 마감 후 무료관심종목 결산내역 올려드리도록 하겠습니다.

금일 무료관심종목은 없습니다.  

주식은 상승과 하락이 반복되는 것입니다. 

항상 올라갈수도 항상 내려갈수도 없는 일입니다.

지수가 떨어지면 떨어지는 데로 맞춰서 매매하면 수익을 낼수가 있습니다.

저와 AP투자연구소 임직원들이 최선을 다해 여러분들을 도와드리겠습니다.

금일 하루도 고생하셨습니다.