엔비디아 -4.57%

* AI 컴퓨팅 파트너십 프로그램 일부 중단에 따른 규제 및 이익률 하락 우려

파트너십 중단 소식에 반독점 규제 리스크가 부각되었으며, 메모리 가격 상승 등으로 인해 다가오는 분기의 매출 총이익률이 감소할 것이라는 전망이 나오면서 투자 심리가 다소 위축되었습니다.

아마존 +3.97%

* 미국 거시경제의 인플레이션 둔화 추세로 인한 소매 비즈니스 마진 개선 기대감

미국의 물가 상승 압력이 완화됨에 따라 핵심 비즈니스인 이커머스(소매) 분야에서 원가 및 관세 압박이 줄어들어 안정적인 마진을 창출할 수 있을 것이라는 분석이 호재로 작용했습니다.

[美 증시 마감시황]

연준 매파적 발언 및 금리 인상 우려 

잭슨홀 심포지엄에서 나온 연준 인사의 매파적 발언이 기저 인플레이션 경계감을 높이며, 다음 달 금리 인상에 대한 우려를 키워 전반적인 증시 하락을 이끌었습니다.  

반도체 및 기술주 조정 

최근 실적 기대감 등으로 랠리를 펼치던 주요 반도체 주식들이 차익 실현 매물 출회로 인해 큰 폭의 조정을 받으며 지수 하락을 주도했습니다.  

엔비디아가 이끄는 AI 인프라 수혜주와 금리 인상 우려에 민감한 종목 간의 포지션 조정이 활발하게 일어나고 있습니다. 

특히 엔비디아가 S&P 500 지수에서 차지하는 비중이 과거 어느 때보다 커진 만큼, 개별 기업의 실적 호조에도 불구하고 거시 경제 변수에 따라 시장 전체의 단기 변동성이 수시로 확대될 수 있는 국면입니다.

"단단해지는 바닥"…9월 코스피 밴드 6600~8000

https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006360664

->예상 수혜주 : SK하이닉스 삼성전자 등

“삼성전자, 목표가 45만원 간다”…LS증권, 12.5% 상향 조정한 이유는

https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005727867

->예상 수혜주 : SK하이닉스 삼성전자 등

장 시작 20분 전입니다.

장 시작 10분 전입니다.

거래소  -1.82 % 

코스닥  -1.24 %

▶ 오늘의 관심종목 나오는대로 올려드리겠습니다. 

언급한  종목중들 잘 보시면서 매매타이밍 잡아보시길 바랍니다.

보통 단타종목들은 +2.5% 이상되면 수익실현하고 -4% 정도를 손절가로 잡고 대응하시면 됩니다.

교육차원에서 진행하는거이니 혹시나 매매하실때 단타는 너무 큰 금액으로 하지마세요.

▶ 장 시작했습니다.

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국내 증시는 코스피 -1.30%, 코스닥 -2.00% 수준의 강한 하락세를 보이고 있습니다. 

특히 시가총액 최상단에 포진한 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 투톱의 낙폭이 두드러지고 있는데 이는 지난주 미국 증시에서 AI 대장주 엔비디아가 4%대 급락한 여파가 국내 기술주 투심에 직접적인 타격을 입혔기 때문입니다. 

반도체 피크아웃 우려와 밸류에이션 부담이 제기되며 외국인과 기관의 매물이 출회되고 있는 양상입니다.

지수 하락에도 불구하고 2차전지, 정유, 전선 관련주는 수급이 강하게 몰리며 두드러진 상승 흐름을 타고 있는데 각 섹터별 상승 배경은 다음과 같습니다.

1. 2차전지: 리튬 가격 반등 및 ESS 수주 기대감

그동안 극심한 조정장세를 겪으며 주가가 저렴해진 2차전지 섹터에 저가 매수세가 유입되고 있습니다.

가장 큰 이유는 견조한 리튬 가격 반등세와 함께 중국 정부의 과잉 공급 감산 조치로 업황 회복 기대감이 커졌기 때문입니다.

이에 더해 빅테크 기업들을 중심으로 에너지저장장치(ESS) 발주가 눈에 띄게 늘어나면서, 전기차(BEV) 캐즘(일시적 수요 정체)을 방어할 새로운 수익원으로 주목받고 있는 점이 긍정적으로 작용했습니다. 

2. 정유: 글로벌 정제마진 급등과 비축유 소진정유주는 '역대급 정제마진' 호조와 유가 상승 압력에 힘입어 랠리를 펼치고 있습니다.

최근 세계 주요 정유공장들이 대규모 정기보수 및 가동 중단에 들어가면서 평소보다 큰 폭의 공급 차질이 발생했고, 이는 정제마진의 가파른 상승으로 이어졌습니다.

또한 글로벌 에너지 시장에서 주요국들의 비상 비축유가 상당 부분 소진되면서 국제유가 상승 압력이 커진 점도 정유사들의 실적 개선 시그널로 해석되고 있습니다.  

3. 전선: AI 전력 수요 폭증 및 슈퍼 사이클 진입

전선 관련주는 인공지능(AI) 시대의 핵심 수혜주로 재부각되며 강력한 흐름을 보이고 있습니다. AI 데이터센터 확충으로 인한 폭발적인 전력 수요 증가가 가장 핵심적인 상승 원인이며, 미국 등 선진국의 노후 전력망 교체 시기까지 한꺼번에 맞물려 역대급 수주 사이클에 진입했습니다. 

더불어 전선 제조의 핵심 원자재인 구리 가격의 장기적 상승세가 예견되면서, 국내 전선주들의 구조적 실적 성장에 대한 확신이 시장의 자금을 강하게 빨아들이고 있습니다.  

종합하자면, 현재 증시는 반도체 대형주 중심의 지수 조정이 진행 중이나, 실적 턴어라운드(2차전지), 구조적 공급 부족(정유), 메가 트렌드(전선)라는 뚜렷한 모멘텀을 보유한 섹터로 자금이 집중되는 철저한 종목 장세가 펼쳐지고 있다고 할 수 있습니다.

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장 초반 국내 증시는 코스피 -1.9% 하락, 코스닥 -3.5%의 하락을 보이고 있습니다. 코스피는 외국인/기관이 각각 -5505억 매도 -8502억 매도중이며 코스닥은 외국인/기관이 각각 -2266억 매도, -1972억 매도세를 보이고 있습니다

오전장 중요 이슈 및 강세테마

▲ 2차전지 관련주

美, ESS 국가안보·전력망 핵심 장비로 격상 및 中, 주요 리튬광산 재가동 불확실성 등에 일부 관련주 상승

미국이 AI 데이터센터와 전력 수요 증가를 국가 전력망의 문제로 인식하기 시작했고, ESS를 핵심 전력장비로 직접 분류했으며, 더 나아가 어떤 국가와 기업의 ESS를 미국 전력망에 연결할 것인지까지 국가안보 차원에서 관리하기 시작

과거 배터리 정책이 전기차 판매를 늘려 배터리 수요를 만드는 방식이었다면, 이제는 전력망 자체가 새로운 배터리 수요를 만들기 시작했다고 밝힘. 따라서 이번 반등에서 중요한 것은 전기차 업황이 갑자기 좋아졌느냐가 아니라, 배터리를 필요로 하는 새로운 정책과 새로운 시장이 동시에 만들어지고 있다는 점이 부각

▼ 반도체 관련주

케빈 워시 Fed 의장 매파적 발언 속 美 반도체 관련주 급락 영향 등에 하락

지난 주말 뉴욕 주식시장이 워시 Fed 의장 매파적 발언 등에 하락 마감한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 급락(-3.47%) 마감했음. 폭발적인 가이던스를 발표하며 전 거래일 9% 가까이 급등했던 AI 대장주 엔비디아(-4.58%)가 차익 실현 매물이 쏟아지며 하루 만에 하락. 마벨테크놀로지(-10.28%)는 2027년 매출 전망치를 상향 조정했음에도 불구하고, 시장 기대에 못 미친 수익성 전망 등에 급락했음. 인텔(-2.85%), AMD(-2.33%), TSMC ADR(-2.29%), 램 리서치(-5.24%), 어플라이드 머티어리얼즈(-4.29%) 등 여타 반도체 관련주들도 대부분 하락마감

장중 -3%대 급락을 딛고 낙폭을 대부분 만회하며 보합권 안착을 시도하는 드라마틱한 'V자 반등' 장세입니다. 

장 초반의 패닉 셀링이 진정된 후, 반도체 대형주의 양전 전환과 낙폭 과대·모멘텀 섹터로의 저가 매수세가 강하게 유입되면서 시장 전반의 투자심리가 빠르게 회복되고 있습니다.

지수 회복 탄력: 코스피가 장중 -3%대까지 밀렸던 하락폭을 지우며 보합권으로 진입했고, 코스닥 역시 동반 반등에 성공하며 하방 경직성을 확인했습니다.

수급 및 심리 전환: 장 초반 출회되던 패닉 매물이 소화된 이후, 지수 하단에서 대기하던 저가 매수세가 적극 유입되며 반등 동력을 형성했습니다.

핵심 섹터 및 대형주 동향

장 초반 지수 하락을 주도했던 삼성전자와 SK하이닉스가 매수세를 흡수하며 나란히 플러스 전환(양전)에 성공했습니다. 대형 IT 투톱의 반등이 지수 전체의 하방 압력을 해소하고 시장 심리를 안정시키는 결정적인 분기점이 되었습니다.

2차전지: 낙폭 과대 인식 및 저가 매수세 유입

지수 반등 흐름과 맞물려 대표적인 성장 섹터인 2차전지 밸류체인 전반으로 숏커버링 및 반발 매수세가 유입되며 탄력적인 상승세를 기록 중입니다.

카메라모듈: IT·전장 수요 기대감

스마트폰 플래그십 신제품 및 온디바이스 AI, 전장용 카메라 채용 확대 기대감이 부각되며 부품주 내에서 상대적으로 강한 상승 탄력을 보이고 있습니다.

정유: 지정학적 변동성 및 방어적 매력 부각

글로벌 유가 흐름과 정제마진 방어력이 부각되며, 지수 변동성 구간에서 실적 안정성을 갖춘 피난처 및 모멘텀 업종으로 수급이 유입되고 있습니다.

장 후반부로 갈수록 지수 낙폭 만회가 뚜렷해지며 전형적인 '저점 통과 후 수급 분산' 양상이 나타나고 있습니다. 특히 대형 반도체의 반등이 지수 하단을 지지해 주는 가운데 2차전지, 카메라모듈, 정유 등 주도 섹터로의 순환매가 원활하게 돌고 있어 마감까지 수급 연속성이 유지되는지 주목할 필요가 있습니다.